Como alterar a etapa atual de uma venda
O que você encontra neste artigo: como mudar a etapa em que uma venda se encontra dentro do processo.
A etapa atual indica em que ponto do processo a venda está — por exemplo, Documentos, Contrato/Sinal ou Escritura/Financ. Você pode alterar essa etapa manualmente sempre que a negociação avançar.
Como acessar
No menu lateral, clique em Negócios e abra a venda desejada. No cabeçalho da tela, localize o campo Etapa atual.
Alterando a etapa
Clique sobre o campo Etapa atual no cabeçalho da venda. Um menu será exibido com as etapas configuradas pela sua imobiliária. Selecione a nova etapa desejada.
📌 As etapas disponíveis variam conforme a configuração da sua imobiliária — os nomes e a quantidade podem ser diferentes do exemplo acima.
A alteração é refletida imediatamente em toda a tela da venda, incluindo a seção Andamento da venda, onde a etapa selecionada passa a ser marcada com a tag Etapa Atual.
⚠️ Alterar a etapa atual não conclui automaticamente as subetapas da fase anterior. Se alguma tarefa ainda estiver pendente, ela continua aparecendo na seção Pendências até ser resolvida.
Ficou com alguma dúvida? É só chamar no chat! 😉