A Régua de Cobranças permite automatizar a comunicação com os pagadores das suas cobranças. Com ela, você define em quais momentos o PipeImob enviará lembretes por e-mail, SMS e WhatsApp para o cliente final, com base na data de vencimento da cobrança.
Essa funcionalidade ajuda a reduzir atrasos, melhora a experiência do pagador e mantém o fluxo financeiro da imobiliária organizado.
Neste artigo, vamos mostrar como ativar e configurar a régua dentro da conta digital.
Onde acessar a Régua de Cobranças
Para criar e editar réguas de comunicação, é necessário que você seja o Administrador da conta.
Siga o caminho:
- Conta Digital > Conta > Configurações > Régua de Cobranças:
Criando uma nova Régua de Cobranças
Ao acessar a tela de Configurações > Régua de Cobranças, clique em Criar régua de cobrança:
- Defina o nome da régua
Escolha um nome claro, que identifique o tipo de lembrete que será enviado.
- Configure os momentos de disparo
A régua é baseada na data de vencimento da cobrança.
A partir dessa data, você escolhe quando o pagador será notificado:
-
Configure se haverá lembretes antes ou após o vencimento (opcional)
Ao habilitar disparos Antes ou Depois do vencimento, você consegue criar lembretes por quantidade de dias.
- Escolha os canais de envio
Atualmente, os disparos podem ser feitos por:-
E-mail, WhatsApp e SMS
-
Basta marcar os canais desejados para cada momento da régua.
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Defina para quais tipos de cobrança esta régua será padrão
Na parte “Esta é a régua padrão de quais tipos de cobrança?”, você pode marcar os tipos de cobrança que vão usar automaticamente essa régua, por exemplo:
Alguns pontos importantes:
Você pode marcar um ou vários tipos de cobrança para a mesma régua.
É possível ter réguas diferentes para tipos de cobrança diferentes.
Se deixar como “nenhuma selecionada”, a régua não será padrão para nenhum tipo, mas ainda poderá ser usada manualmente nas cobranças.
- Confirme a criação
Após configurar tudo, clique em Criar Régua.
Como usar suas réguas na prática
Você pode organizar suas comunicações de duas formas:
-
Criar uma régua específica para cada tipo de cobrança (por exemplo, uma régua para comissão, outra para mensalidade).
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Criar várias réguas e marcar quais tipos de cobrança usarão cada uma como padrão.
Quando a cobrança for gerada, o sistema aplica automaticamente a régua padrão definida para aquele tipo.
Geração automática de cobranças
Se a sua imobiliária utiliza Geração Automática de Cobranças, o PipeImob aplica automaticamente a régua padrão configurada para o tipo de cobrança criado.
Assim, além da cobrança ser gerada de forma automática, a comunicação com o pagador também já sai configurada.
Gerenciar réguas criadas
Na lista de réguas configuradas, você pode:
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Ativar ou desativar uma régua a qualquer momento
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Editar a configuração de uma régua
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Excluir uma régua que não faz mais sentido para o seu processo
Isso permite ajustar a comunicação sempre que a estratégia da imobiliária mudar.
A Régua de Cobranças é uma funcionalidade que envolve diretamente o cliente externo da imobiliária, ou seja, o pagador da cobrança. Com ela, você define quando o cliente será avisado, por quais canais e para quais tipos de cobrança cada fluxo se aplica.
Criando quantas réguas forem necessárias e configurando os tipos de cobrança padrão, você ganha controle e previsibilidade sobre toda a comunicação relacionada a pagamentos.
Se ainda restar alguma dúvida, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat.