Como cadastrar um novo cliente

Para começar o atendimento de uma pessoa interessada em um imóvel, o primeiro passo é cadastrá-la como cliente no CRM.

Como acessar:
Na tela de Atendimentos, clique no botão Cadastrar novo cliente.

Preenchendo os dados

Os campos principais do cadastro são:

• Nome
• Celular
• E-mail
• Objetivo — o que o cliente está buscando

Se precisar registrar mais formas de contato, clique em + Adicionar mais contatos para revelar os campos de telefone e e-mail secundários.

📌 Dica: Se o cliente chegou por um canal externo (site, portal ou chatbot), uma caixa com as informações originais recebidas aparece automaticamente no cadastro, para consulta.

Verificação de duplicidade

Enquanto você preenche o e-mail ou o telefone, o sistema verifica automaticamente se já existe outro cliente cadastrado com esses mesmos dados, e avisa antes que você conclua o cadastro. Isso ajuda a evitar cadastros duplicados do mesmo cliente.

Salvando buscas e ofertando imóveis antes de concluir o cadastro

Mesmo antes de clicar em Cadastrar, você já pode salvar uma busca de imóveis ou ofertar imóveis para esse cliente. Eles ficam marcados como pendentes e são registrados automaticamente assim que você concluir o cadastro.

Finalizando

Depois de preencher os dados necessários, clique em Cadastrar. O cliente é criado e você retorna à listagem.

Ficou com alguma dúvida? É só chamar no chat! 😉