Neste artigo, ensinar o passo a passo para gerenciar contas bancárias dos agentes e criar novas contas para usuários diretamente no painel da imobiliária.
Visão Geral do Painel de Contas
Através do Painel de Contas Bancárias da imobiliária, os agentes com permissão, assim como o Guardião da Conta, têm acesso às informações sobre as contas bancárias abertas.
Funcionalidades Disponíveis:
- Visualização da quantidade total de contas bancárias criadas.
- Identificação de usuários que ainda não possuem conta.
- Possibilidade de criar novas contas bancárias para os agentes.
Com essa funcionalidade, a imobiliária tem maior controle sobre as contas dos agentes e pode facilitar a abertura de contas de forma simples e rápida.
Passo a Passo para Acessar o Painel e Criar Contas Bancárias
Acessando o Painel de Contas
- No menu lateral, clique em PipeCash > Conta.
- Em seguida, selecione a opção Painel de Contas.
Informações Disponíveis no Painel
No painel, você encontrará:
- Número de contas abertas: Total de contas já criadas.
- Porcentagem de usuários com conta bancária: Indica a proporção de corretores que já possuem conta.
- Usuários sem conta criada: Lista de corretores que ainda não possuem conta bancária.
- Porcentagem de contas aprovadas: Percentual de contas que passaram pelo processo de aprovação.
Visualizando os Usuários Sem Conta:
Clique na opção Contas por abrir para visualizar a lista completa de corretores que ainda não possuem conta bancária.
Criando a Conta Bancária:
- Para iniciar a criação de conta, basta clicar no nome do usuário desejado.
- O primeiro passo será preencher a renda mensal do usuário.
Revisão e Criação da Conta:
- Após preencher os dados, revise as informações para garantir que estão corretas.
- Clique em Criar conta para concluir o processo.
- Após a criação da conta, o corretor receberá um link por e-mail e WhatsApp.
- Esse link permitirá que ele faça a confirmação de identidade, enviando os documentos necessários para ativação da conta.
Este processo proporciona à imobiliária um controle mais eficiente sobre as contas bancárias de seus corretores, garantindo que todos tenham acesso à plataforma financeira de forma ágil e segura.
Com um painel intuitivo e funcionalidades otimizadas, é possível gerenciar e abrir contas rapidamente, garantindo que todos os usuários sejam atendidos de maneira eficiente.
Se ainda houver alguma dúvida, estamos à disposição para ajudar através do nosso chat! 😉