O PipeImob já disponibiliza um funil de vendas padrão para todas as imobiliárias.
Mas, se você quiser adaptar o processo à realidade da sua imobiliária, é possível configurar nomes de etapas, subetapas e atividades de acordo com a sua operação.
A seguir, veja como acessar e personalizar o seu funil.
Acessando a tela de configuração do funil
No menu principal, vá em Negócios > Funil.
Aqui, você verá os modelos disponíveis para personalização e poderá editar cada detalhe conforme sua necessidade.
Escolha o tipo de funil que deseja configurar
Você pode escolher entre:
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Funil com alienação fiduciária
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Funil sem alienação
Essa seleção define a lógica base do processo.
Renomeando as colunas do funil
Após selecionar o funil desejado, você pode alterar o nome das colunas principais da jornada.
Basta clicar no nome da etapa e inserir a nova nomenclatura.
Editando as subetapas
Cada coluna do funil possui “subetapas”, que representam etapas menores dentro da jornada comercial.
Para editar uma subetapa existente:
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Clique em Configurações.
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Ajuste:
Configurando atividades dentro de cada subetapa
Depois de ajustar a subetapa, você pode organizar as atividades relacionadas a ela:
Isso ajuda a garantir que cada passo do processo seja executado da forma correta, com clareza para toda a equipe.
Criando um funil completamente novo
Se preferir começar um funil do zero:
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Clique no ícone de lixeira para excluir as subetapas existentes.
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Depois, inclua novas subetapas usando o botão + Nova subetapa.
Crie a estrutura que fizer mais sentido para o processo da sua imobiliária.
Assim que finalizar os ajustes, seu funil personalizado estará disponível na tela de Negócios, organizado conforme as etapas que você definiu. Isso garante mais controle, padronização e eficiência no acompanhamento das negociações.
Se tiver qualquer dúvida sobre a solicitação ou análise da matrícula, fale com nosso time de Suporte.