Aprenda como e onde configurar e criar tarefas, para o seu funil de vendas.
Dentro do Pipe, já existe um funil de vendas previamente configurado para todas as agências de forma padrão.
Porém, é possível personalizá-lo de acordo com as preferências de cada agência.
Para isso, é necessário acessar a tela de Negócios > Funil:
O primeiro passo, é selecionar qual o tipo de funil que deseja configurar: Com alienação fiduciária ou Sem alienação:
Depois de selecionar o funil desejado, conseguimos alterar o nome de cada uma das colunas:
Depois de configurar o nome das colunas, você pode começar a editar as ‘Subetapas’.
Você consegue editar as subetapas já configuradas, clicando em Configurações:
Aqui, você consegue alterar o nome da subetapa, incluir observações, disparos de lembretes e etc.
Feito todas as alterações nas subetapas, vocês podem alterar também as atividades de cada uma delas, podendo incluir, remover ou até mesmo editar uma tarefa existe:
Caso queira começar um funil do zero, também é possível, basta clicar na lixeira em todas as subetapas já configuradas:
E depois incluir novas, através do botão ‘+ nova subetapa’:
Depois de finalizar todas as configurações, o seu novo funil já ficará disponível dentro da tela de Negócios.