CRM
Centralize a entrada de clientes de diversas fontes e controle o funil de vendas. Gerencie a roleta de leads, o histórico de atendimentos e converta contatos em negócios.
Primeiros Passos
Gestão de Pessoas
Gestão de Imóveis
- Como definir o controle de chaves e a placa do imóvel
- Como anexar documentos ao cadastrar um imóvel
- Como editar e organizar as fotos do imóvel
- Como cadastrar um imóvel reaproveitando outro já existente
- Como adicionar mais de um proprietário ou captador a um imóvel
- Como cadastrar um empreendimento
- Como ocultar informações do imóvel na divulgação
- Tipos e subtipos de imóvel: como escolher
- Como consultar o histórico de preço de um imóvel
- Como encontrar os documentos do imóvel
- Como finalizar ou reativar um imóvel
- Como funciona a pontuação de qualidade do anúncio
- Detalhes da negociação: o que é e como preencher
- Como encontrar as minhas captações
- Como cadastrar um imóvel no CRM Pipeimob
- Como encontrar meus imóveis finalizados
- Geração sequencial de referências (Simples e por Tipo)
- Configuração de empreendimentos e unidades vinculadas
- Ciclo de visibilidade: Em Edição, Pronto para Publicar e Público
- Gestão de fotos: upload, reordenação e marcas d'água
- Como gerenciar o Chaveiro no CRM
- Como consultar a atividade e o histórico de um imóvel
- Como funciona o rascunho e a publicação de um imóvel
- Como usar marcadores no cadastro de um imóvel
Busca e Oferta
- O que aparece no card do imóvel em cada modo de busca no CRM
- Diferença entre o modo Grade, Lista e Mapa na busca de imóveis
- O que fazer quando a busca de imóveis não encontra nada ou dá erro
- Como salvar, gerenciar e compartilhar visualizações de busca no CRM
- Como funciona a busca por endereço no CRM Pipeimob
- Como salvar uma busca de imóveis para um cliente
- Filtros da busca de imóveis
- Ações rápidas com imóveis na busca
- Como ofertar imóveis para um cliente pela busca
- Buscar imóveis: conheça a tela
- Como compartilhar um imóvel com o cliente
- O que é o link público de um imóvel
- Quem pode visualizar imóveis restritos na busca
Roleta de Leads
- Como criar uma fila: Configurações avançadas
- Como definir corretores e modo de distribuição
- Como configurar disponibilidade e check-in de uma fila da roleta
- Como definir os critérios de uma fila
- Como ver as filas ativas, desativadas e fila de segurança da roleta
- Como funciona a Roleta de Leads do CRM Pipeimob
- Como configurar a Rotação Automática de Leads no CRM
- Como fazer o check-in na roleta de atendimento
- Como criar uma fila: configurando notificações
- Como gerenciar leads represados
- Fila de Segurança: o que é e o que dá para configurar
Gestão do Cliente
- Como definir o atendente responsável por um cliente
- Como anexar documentos ao cadastro de um cliente
- Como editar os dados de um cliente já cadastrado
- Como navegar pela minha carteira de leads
- Como encontrar seus atendimentos em andamento
- Como definir perfis de interesse para seus clientes
- Como configurar o envio de e-mails automáticos de imóveis
- Como registrar e gerenciar ações no CRM
- Visualização de clientes: Lista vs. Kanban
- Gerenciamento da ficha do cliente e histórico de ações