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# CRM

 Centralize a entrada de clientes de diversas fontes e controle o funil de vendas. Gerencie a roleta de leads, o histórico de atendimentos e converta contatos em negócios.

## Primeiros Passos

- [Como cadastrar um novo cliente](https://conhecimento.pipeimob.com/como-cadastrar-um-novo-cliente)
- [Detalhes do imóvel: conheça a tela](https://conhecimento.pipeimob.com/detalhes-do-im%C3%B3vel-conhe%C3%A7a-a-tela)
- [Menu superior do CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/menu-superior-do-crm)
- [Como funciona o Dashboard do CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/como-funciona-o-dashboard-do-betabit)
- [Esqueci minha senha: Como recuperar o acesso](https://conhecimento.pipeimob.com/esqueci-minha-senha-como-recuperar-o-acesso)

## Gestão de Pessoas

- [Como remover um usuário e gerenciar sua carteira de clientes](https://conhecimento.pipeimob.com/como-remover-um-usu%C3%A1rio-e-gerenciar-sua-carteira-de-clientes)
- [Como cadastrar um novo usuário](https://conhecimento.pipeimob.com/como-cadastrar-um-novo-usu%C3%A1rio)
- [Como acessar e gerenciar usuários](https://conhecimento.pipeimob.com/como-acessar-e-gerenciar-usu%C3%A1rios-)
- [Guia de Níveis de Acesso e Permissões](https://conhecimento.pipeimob.com/guia-de-n%C3%ADveis-de-acesso-e-permiss%C3%B5es)
- [Gerenciamento do Equipes](https://conhecimento.pipeimob.com/gerenciamento-do-equipes)

## Gestão de Imóveis

- [Geração automática de código de referência de imóveis](https://conhecimento.pipeimob.com/gera%C3%A7%C3%A3o-sequencial-de-refer%C3%AAncias-simples-e-por-tipo)
- [Como definir o controle de chaves e a placa do imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-definir-o-controle-de-chaves-e-a-placa-do-im%C3%B3vel)
- [Como anexar documentos ao cadastrar um imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-anexar-documentos-ao-cadastrar-um-im%C3%B3vel)
- [Como editar e organizar as fotos do imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-editar-e-organizar-as-fotos-do-im%C3%B3vel)
- [Como cadastrar um imóvel reaproveitando outro já existente](https://conhecimento.pipeimob.com/como-cadastrar-um-im%C3%B3vel-copiando-outro-j%C3%A1-existente)
- [Como adicionar mais de um proprietário ou captador a um imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-adicionar-mais-de-um-propriet%C3%A1rio-ou-captador-a-um-im%C3%B3vel)
- [Como cadastrar um empreendimento](https://conhecimento.pipeimob.com/como-cadastrar-um-empreendimento)
- [Como ocultar informações do imóvel na divulgação](https://conhecimento.pipeimob.com/como-ocultar-informa%C3%A7%C3%B5es-do-im%C3%B3vel-na-divulga%C3%A7%C3%A3o)
- [Tipos e subtipos de imóvel: como escolher](https://conhecimento.pipeimob.com/tipos-e-subtipos-de-imovel-como-escolher)
- [Como consultar o histórico de preço de um imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-consultar-o-hist%C3%B3rico-de-pre%C3%A7o-de-um-im%C3%B3vel)
- [Como encontrar os documentos do imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-encontrar-os-documentos-do-im%C3%B3vel)
- [Como finalizar ou reativar um imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-finalizar-ou-reativar-um-imovel)
- [Como funciona a pontuação de qualidade do anúncio](https://conhecimento.pipeimob.com/como-funciona-a-pontua%C3%A7%C3%A3o-de-qualidade-do-an%C3%BAncio)
- [Detalhes da negociação: o que é e como preencher](https://conhecimento.pipeimob.com/detalhes-da-negocia%C3%A7%C3%A3o-o-que-%C3%A9-e-como-preencher)
- [Como encontrar as minhas captações](https://conhecimento.pipeimob.com/como-encontrar-as-minhas-captacoes)
- [Como cadastrar um imóvel no CRM Pipeimob](https://conhecimento.pipeimob.com/como-cadastrar-um-imovel-no-crm-pipeimob)
- [Como encontrar meus imóveis finalizados](https://conhecimento.pipeimob.com/como-encontrar-meus-imoveis-finalizados)
- [Ciclo de visibilidade: Em Edição, Pronto para Publicar e Público](https://conhecimento.pipeimob.com/ciclo-de-visibilidade-em-edi%C3%A7%C3%A3o-pronto-para-publicar-e-p%C3%BAblico)
- [Gestão de fotos: upload, reordenação e marcas d'água](https://conhecimento.pipeimob.com/gest%C3%A3o-de-fotos-upload-reordena%C3%A7%C3%A3o-e-marcas-d%C3%A1gua)
- [Como gerenciar o Chaveiro no CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/como-gerenciar-o-chaveiro-no-crm)
- [Como consultar a atividade e o histórico de um imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-consultar-a-atividade-e-o-hist%C3%B3rico-de-um-im%C3%B3vel)
- [Como funciona o rascunho e a publicação de um imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/quais-tipos-de-im%C3%B3vel-n%C3%A3o-est%C3%A3o-dispon%C3%ADveis-para-cadastro)
- [Como usar marcadores no cadastro de um imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/como-usar-marcadores-no-cadastro-de-um-im%C3%B3vel)

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## Busca e Oferta

- [O que fazer quando a busca de imóveis não encontra nada ou dá erro](https://conhecimento.pipeimob.com/o-que-fazer-quando-a-busca-de-im%C3%B3veis-n%C3%A3o-encontra-nada-ou-d%C3%A1-erro)
- [O que aparece no card do imóvel em cada modo de busca no CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/o-que-aparece-no-cart%C3%A3o-e-na-linha-de-resultado)
- [Diferença entre o modo Grade, Lista e Mapa na busca de imóveis](https://conhecimento.pipeimob.com/diferen%C3%A7a-entre-o-modo-grade-lista-e-mapa)
- [Como salvar, gerenciar e compartilhar visualizações de busca no CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/como-salvar-gerenciar-e-compartilhar-visualiza%C3%A7%C3%B5es-de-busca)
- [Como funciona a busca por endereço no CRM Pipeimob](https://conhecimento.pipeimob.com/como-funciona-a-busca-por-endere%C3%A7o)
- [Como salvar uma busca de imóveis para um cliente](https://conhecimento.pipeimob.com/como-salvar-uma-busca-de-im%C3%B3veis-para-um-cliente)
- [Filtros da busca de imóveis](https://conhecimento.pipeimob.com/filtros-da-busca-de-imoveis)
- [Ações rápidas com imóveis na busca](https://conhecimento.pipeimob.com/menu-de-acoes-rapidas-nos-cards-da-busca)
- [Como ofertar imóveis para um cliente pela busca](https://conhecimento.pipeimob.com/como-ofertar-im%C3%B3veis-para-um-cliente-pela-busca)
- [Buscar imóveis: conheça a tela](https://conhecimento.pipeimob.com/buscar-imoveis-conheca-a-tela)
- [Como compartilhar um imóvel com o cliente](https://conhecimento.pipeimob.com/como-compartilhar-um-imovel-com-o-cliente)
- [O que é o link público de um imóvel](https://conhecimento.pipeimob.com/o-que-%C3%A9-o-link-p%C3%BAblico-de-um-im%C3%B3vel)
- [Quem pode visualizar imóveis restritos na busca](https://conhecimento.pipeimob.com/quem-pode-visualizar-imoveis-restritos-na-busca)

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## Roleta de Leads

- [Como criar uma fila: Configurações avançadas](https://conhecimento.pipeimob.com/como-criar-uma-fila-configura%C3%A7%C3%B5es-avan%C3%A7adas)
- [Como definir corretores e modo de distribuição](https://conhecimento.pipeimob.com/como-definir-corretores-e-distribui%C3%A7%C3%A3o)
- [Como configurar disponibilidade e check-in de uma fila da roleta](https://conhecimento.pipeimob.com/como-criar-uma-fila-disponibilidade-e-check-in)
- [Como definir os critérios de uma fila](https://conhecimento.pipeimob.com/como-criar-uma-fila-nome-e-crit%C3%A9rios)
- [Como ver as filas ativas, desativadas e fila de segurança da roleta](https://conhecimento.pipeimob.com/tela-inicial-da-roleta-de-leads-filas-ativas-desativadas-e-fila-de-seguran%C3%A7a)
- [Como funciona a Roleta de Leads do CRM Pipeimob](https://conhecimento.pipeimob.com/como-funciona-a-roleta-de-leads-do-crm-pipeimob)
- [Como criar uma fila: configurando notificações](https://conhecimento.pipeimob.com/como-criar-uma-fila-configurando-notifica%C3%A7%C3%B5es)
- [Como gerenciar leads represados](https://conhecimento.pipeimob.com/como-gerenciar-leads-represados-aguardando-distribui%C3%A7%C3%A3o)
- [Fila de Segurança: o que é e o que dá para configurar](https://conhecimento.pipeimob.com/fila-de-seguran%C3%A7a-o-que-%C3%A9-e-o-que-d%C3%A1-para-configurar)

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## Gestão do Cliente

- [Como definir o atendente responsável por um cliente](https://conhecimento.pipeimob.com/como-definir-o-atendente-respons%C3%A1vel-por-um-cliente)
- [Como anexar documentos ao cadastro de um cliente](https://conhecimento.pipeimob.com/como-anexar-documentos-ao-cadastro-de-um-cliente)
- [Como editar os dados de um cliente já cadastrado](https://conhecimento.pipeimob.com/como-editar-os-dados-de-um-cliente-j%C3%A1-cadastrado)
- [Como navegar pela minha carteira de leads](https://conhecimento.pipeimob.com/como-navegar-pela-minha-carteira-de-leads)
- [Como encontrar seus atendimentos em andamento](https://conhecimento.pipeimob.com/como-encontrar-seus-atendimentos-em-andamento)
- [Como registrar e gerenciar ações no CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/como-registrar-e-gerenciar-a%C3%A7%C3%B5es-no-crm)
- [Gerenciamento da ficha do cliente e histórico de ações](https://conhecimento.pipeimob.com/gerenciamento-da-ficha-do-cliente-e-hist%C3%B3rico-de-a%C3%A7%C3%B5es)

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## Negócios e Parcerias

- [Gestão de Visitas: Como agendar, responder e encerrar atendimentos](https://conhecimento.pipeimob.com/gest%C3%A3o-de-visitas-como-agendar-responder-e-encerrar-atendimentos)
- [Como registrar e gerenciar propostas no CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/como-registrar-e-gerenciar-propostas-no-crm)
- [Como enviar e gerenciar indicações de imóveis](https://conhecimento.pipeimob.com/como-enviar-e-gerenciar-indica%C3%A7%C3%B5es-de-im%C3%B3veis)

## Integrações e Portais

- [Como destacar um imóvel nos portais](https://conhecimento.pipeimob.com/como-destacar-um-imovel-nos-portais)
- [Como configurar notificações automáticas para proprietários](https://conhecimento.pipeimob.com/como-configurar-notifica%C3%A7%C3%B5es-autom%C3%A1ticas-para-propriet%C3%A1rios)
- [Exportação de imóveis (Cargas Completas e Configuradas)](https://conhecimento.pipeimob.com/como-configurar-a-exporta%C3%A7%C3%A3o)
- [Como configurar a exportação de imóveis para portais](https://conhecimento.pipeimob.com/como-configurar-a-exporta%C3%A7%C3%A3o-de-im%C3%B3veis-para-portais)

## Comunicação

- [Como configurar o WhatsApp Integrado](https://conhecimento.pipeimob.com/como-configurar-o-chatbot-para-whatsapp)
- [Como criar templates de e-mail no CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/como-criar-templates-de-e-mail-no-crm)

## Configurações

- [Como configurar e personalizar o menu Minha Conta](https://conhecimento.pipeimob.com/como-configurar-e-personalizar-o-menu-minha-conta)

- [Dúvidas Frequentes](https://conhecimento.pipeimob.com/d%C3%BAvidas-frequentes#main-content)

    - [Acesso](https://conhecimento.pipeimob.com/d%C3%BAvidas-frequentes#acesso)
- [Locações](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#main-content)

    - [Contratos](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#contratos)
    - [Primeiros passos](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#primeiros-passos)
    - [Cobranças](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#cobranças)
    - [Cadastro de locação](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#cadastro-de-locação)
    - [Partes da locação](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#partes-da-locação)
    - [Proprietários, inquilinos e fiadores](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#proprietários-inquilinos-e-fiadores)
    - [Garantias locatícias](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#garantias-locatícias)
    - [Documentos](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es#documentos)
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    - [Negócios e Parcerias](https://conhecimento.pipeimob.com/crm#negócios-e-parcerias)
    - [Integrações e Portais](https://conhecimento.pipeimob.com/crm#integrações-e-portais)
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    - [Configurações](https://conhecimento.pipeimob.com/crm#configurações)
- [Negócios](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#main-content)

    - [Propostas](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#propostas)
    - [Formulário de Transação](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#formulário-de-transação)
    - [Negócios](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#negócios)
    - [Preenchendo](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#preenchendo)
    - [Funil](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#funil)
    - [Certidões](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#certidões)
    - [Recibos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#recibos)
    - [Documentos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#documentos)
    - [Parceiros Externos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#parceiros-externos)
    - [Assinatura Eletrônica](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#assinatura-eletrônica)
    - [Contrato de Compra e Venda (CCV Conjurer)](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#contrato-de-compra-e-venda-ccv-conjurer)
    - [Contratos Personalizados](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios#contratos-personalizados)
- [Conta Digital](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#main-content)

    - [PipeCash](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#pipecash)
    - [Extrato](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#extrato)
    - [Cobranças](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#cobranças)
    - [Antecipações](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#antecipações)
    - [Nota Fiscal](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#nota-fiscal)
    - [CompraSegura](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#comprasegura)
    - [Associações](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#associações)
    - [Cartão](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital#cartão)
- [Controles](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#main-content)

    - [Solicitações](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#solicitações)
    - [Relatórios](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#relatórios)
    - [Avaliações](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#avaliações)
    - [Assinaturas](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#assinaturas)
    - [Marketing](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#marketing)
    - [Modelos e Links](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#modelos-e-links)
    - [Dashboard](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#dashboard)
    - [E-mails](https://conhecimento.pipeimob.com/controles#e-mails)
- [Equipe](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe#main-content)

    - [Usuários](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe#usuários)
    - [Carreiras](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe#carreiras)
    - [Métricas](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe#métricas)
    - [Feedbacks](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe#feedbacks)
    - [Associação](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe#associação)
- [Estoque](https://conhecimento.pipeimob.com/estoque#main-content)

    - [Estoque](https://conhecimento.pipeimob.com/estoque#estoque)
    - [Captações](https://conhecimento.pipeimob.com/estoque#captações)
    - [Arquivados](https://conhecimento.pipeimob.com/estoque#arquivados)
- [Ajustes](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#main-content)

    - [Formulário](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#formulário)
    - [CCV Conjurer](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#ccv-conjurer)
    - [Mídias de Origem](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#mídias-de-origem)
    - [Personalização e Estilo](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#personalização-e-estilo)
    - [Propostas](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#propostas)
    - [Parceiros](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#parceiros)
    - [Documentos](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#documentos)
    - [Acesso e Segurança](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#acesso-e-segurança)
    - [Estoque e Captações](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#estoque-e-captações)
    - [Modelos Personalizados](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#modelos-personalizados)
    - [Certidões](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#certidões)
    - [Empreendimentos](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#empreendimentos)
    - [Financeiro](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#financeiro)
    - [Grupos de acesso](https://conhecimento.pipeimob.com/ajustes#grupos-de-acesso)
- [Integrações](https://conhecimento.pipeimob.com/integra%C3%A7%C3%B5es#main-content)

    - [Clicksign](https://conhecimento.pipeimob.com/integra%C3%A7%C3%B5es#clicksign)
    - [CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/integra%C3%A7%C3%B5es#crm)
    - [Dimob](https://conhecimento.pipeimob.com/integra%C3%A7%C3%B5es#dimob)
- [Geral](https://conhecimento.pipeimob.com/geral#main-content)

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