--- title: Como gerenciar os documentos durante o processo de venda? description: Neste artigo, vamos explorar a funcionalidade de Documentos, destacando suas principais características e aplicações. --- [Pular para o conteúdo](https://conhecimento.pipeimob.com/documentos#main-content) ![icone-primario](https://conhecimento.pipeimob.com/hs-fs/hubfs/icone-primario.png?width=30&height=34&name=icone-primario.png) - Sobre Mostrar submenu para Sobre - [Quem somos](https://pipeimob.com/pt-br/quem-somos) - [Pipe na Mídia](https://pipeimob.com/pt-br/midia) - [Trabalhe Conosco](https://pipeimob.gupy.io/) - Produtos Mostrar submenu para Produtos - [TRM](https://pipeimob.com/pt-br/trm) - [Locação](https://pipeimob.com/pt-br/esteira-de-locacao) - [CRM Copilot](https://pipeimob.com/crm) - [Antecipação de Recebíveis](https://pipeimob.com/pt-br/antecipa%C3%A7%C3%A3o) - [Banking](https://pipeimob.com/banking) - [Inova Cartórios](https://www.inovacartorios.com.br/?utm_source=pipeimob&utm_medium=referral&utm_campaign=home_menu_superior&utm_content=link_cabecalho) - Clientes Mostrar submenu para Clientes - [Cases de Sucesso](https://pipeimob.com/cases-de-sucesso) - [Parceiros](https://pipeimob.com/pt-br/clientes) - Contato Mostrar submenu para Contato - [Central de Ajuda](https://conhecimento.pipeimob.com/) - [FAQ](https://pipeimob.com/pt-br/faq) - [Agende sua demonstração](https://pipeimob.com/contato) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - Sobre Mostrar submenu para Sobre - [Quem somos](https://pipeimob.com/pt-br/quem-somos) - [Pipe na Mídia](https://pipeimob.com/pt-br/midia) - [Trabalhe Conosco](https://pipeimob.gupy.io/) - Produtos Mostrar submenu para Produtos - [TRM](https://pipeimob.com/pt-br/trm) - [Locação](https://pipeimob.com/pt-br/esteira-de-locacao) - [CRM Copilot](https://pipeimob.com/crm) - [Antecipação de Recebíveis](https://pipeimob.com/pt-br/antecipa%C3%A7%C3%A3o) - [Banking](https://pipeimob.com/banking) - [Inova Cartórios](https://www.inovacartorios.com.br/?utm_source=pipeimob&utm_medium=referral&utm_campaign=home_menu_superior&utm_content=link_cabecalho) - Clientes Mostrar submenu para Clientes - [Cases de Sucesso](https://pipeimob.com/cases-de-sucesso) - [Parceiros](https://pipeimob.com/pt-br/clientes) - Contato Mostrar submenu para Contato - [Central de Ajuda](https://conhecimento.pipeimob.com/) - [FAQ](https://pipeimob.com/pt-br/faq) - [Agende sua demonstração](https://pipeimob.com/contato) Como podemos te ajudar? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Central de ajuda](https://conhecimento.pipeimob.com/?hsLang=pt-br) 2. [Negócios](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br) 3. [Documentos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#documentos) # Como gerenciar os documentos durante o processo de venda? ## Neste artigo, vamos explorar a funcionalidade de Documentos, destacando suas principais características e aplicações. Na tela de um negócio, é possível  gerenciar todos os documentos relacionados à uma venda, desde os documentos do imóvel, dos compradores e vendedores, até aqueles gerados durante o processo da venda, como certidões,  contrato, recibos, entre outros. Para tornar esse processo ainda mais ágil e eficiente, a tela de documentos oferece diferentes funcionalidades que facilitam seu dia a dia.  A seguir, apresentamos uma visão geral de todos os recursos disponíveis: - **Visualização e organização dos documentos**: Acesso rápido e claro a todos os documentos anexados, com a possibilidade de visualizá-los de forma organizada e ordenada. - **Pesquisa, filtros e favoritos**: Ferramentas de pesquisa avançada e filtros, permitindo encontrar rapidamente qualquer documento relacionado ao negócio, com destaque aos favoritos que permite agilidade para ter sempre à mão aqueles documentos mais usados. - **Inclusão de documentos**: Facilidade para anexar novos documentos de forma simples e direta, garantindo que tudo fique centralizado em um único local. - **Organização automática com IA**: Uso de inteligência artificial para organizar os documentos de forma inteligente, agrupando e categorizando automaticamente. - **Mais ações**: Opções adicionais para facilitar a gestão e o acompanhamento dos documentos, como: envio por e-mail, troca de pasta, alteração do nome, exclusão do arquivo. Agora vamos explorar o funcionamento de cada um destes recursos trazendo todas as informações necessárias para aproveitar ao máximo o que o sistema oferece. ### [**Visualização e organização dos documentos**](https://conhecimento.pipeimob.com/documentos#visualizacao_e_organizacao) Ao acessar a tela de **Documentos** em um negócio, temos uma visão completa de todos os arquivos relacionados a esta venda:  ![](https://conhecimento.pipeimob.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-12-2024-05-49-41-9740-PM.png?width=670&height=363&name=image-png-Dec-12-2024-05-49-41-9740-PM.png) Facilmente, podemos alternar entre os modos de visualização que são por: **Pastas**, **Clientes** ou, ainda, exibindo **todos os documentos** de uma única vez. Também é possível ordenar pelo nome do arquivo ou pela data de inclusão: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdZU4Ab4oWEQI1JSqBeVdQMxwQ-SLT08yoVFle-iLI4qq2I4M70NvOqrjzQr1BN8qs6YGyQj3w4ge7GolyfUqgagxghZ1XYIrjQ5SEyEAwtT4NADtfrvy9HfPSVLfz0SA-VoDS9?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t) Para visualizar um documento basta clicar sobre o nome do arquivo que o sistema carregará o conteúdo em uma nova guia do navegador. ### [**Pesquisa e filtros**](https://conhecimento.pipeimob.com/documentos#pesquisa_e_filtro) Para localizar rapidamente os documentos desejados, utilizamos o campo de busca ou os filtros disponíveis. No campo de busca a pesquisa é pelo nome do arquivo. Para pesquisas mais amplas, os filtros disponíveis são: - **Data de anexo**: Filtra os documentos por período de upload. - **Anexado por**: Filtra os documentos incluídos por uma pessoa específica. - **Anexados agora**: Filtra os documentos que você acabou de anexar. Válido somente para os casos em que você incluiu os  arquivos e ainda não fechou a tela de documentos. - **Favoritos**: Filtra apenas os documentos que foram marcados como favoritos. Sempre que desejado podemos fechar os filtros, deixando mais espaço da tela para visualizar os documentos: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe3Ws_uuMmA-H7ET_xS0H0qhmoCADjzoHgDfpuFeGG1OZYJ3PvnpJT2bWk3wod0VVif0h62vQ6IrdLg4A-bfieo_vTKX1u3Y-0sITrUmz_1o8jPdrbR5w5WMPNoz1iGwkoGv3Rspw?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t) ### [**Inclusão de documentos**](https://conhecimento.pipeimob.com/documentos#Inclusao_de_documentos) Para adicionar novos documentos, você pode fazê-lo de duas maneiras práticas: - Clicando no campo indicado para adicionar os documentos; - Ou você podearrastar os arquivos diretamente do seu navegador para a área indicada, tornando o processo ainda mais rápido e fácil. ![](https://conhecimento.pipeimob.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-12-2024-05-55-05-3532-PM.png?width=670&height=368&name=image-png-Dec-12-2024-05-55-05-3532-PM.png) Lembramos que o sistema comporta o upload de 20 arquivos por vez e as extensões mais comuns aceitas são: .pdf, .jpeg, .jpg, .svg, .bmp, .docx, .xlsx, .txt. ### [**Organização automática com IA**](https://conhecimento.pipeimob.com/documentos#Organizacao_automatica_com_ia) Após incluir os documentos desejados, o sistema, utilizando IA, realiza automaticamente a reclassificação dos arquivos. Os documentos são organizados nas pastas e clientes correspondentes, otimizando ainda mais o processo e garantindo maior eficiência na gestão dos documentos. É possível verificar os documentos que acabaram de ser carregados no sistema e que ainda estão em processo de reclassificação da IA, por meio do botão **"Anexados agora"**. Esse botão permite acompanhar em tempo real os arquivos recém-adicionados, garantindo visibilidade durante o processo de organização: ![](https://conhecimento.pipeimob.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-12-2024-05-58-20-8796-PM.png?width=670&height=191&name=image-png-Dec-12-2024-05-58-20-8796-PM.png) Após o upload dos documentos, é possível revisar a classificação automática, fazendo ajuste sempre que necessário, pois os modelos aprendem e evoluem ao longo do tempo, aprimorando sua precisão continuamente. Ao clicar no ícone ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc4_U0guzukQR45gMpfmvtgm3TS5GHN2geHSo0JCW83jWaCshvwfpF-67D2f-rrINx_kAY_aDXmlFCaqgCrviUskqlzAItt9BePW2XEBDe6cuWwYLA5CuPOu7Xexrgg08d7AyRj?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t), podemos confirmar a classificação automática ou então transferir o documento para a pasta correta: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc03VdE9SxuY9uB3JwmZOFDVplzMQfbew3qexfOTpDnhkP8KDhFSuFS8T6a1mmIHS02ta1nfi2r_h4HjEr-yHLR8d_wt5BVGqIIKN_yab08GUAa6-VK0EtLOobyYjAWhGFSCyTvSw?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t) **Documentos favoritos** Para marcar um documento como favorito basta encontrarmos o arquivo desejado, clicar no ícone ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcvh8iVyXhX5XJDPHgvuxZyEoo-odTAHNwruo58qt5fN-qINsS_przBlNN6GmGMi1eLDUOZe7jBVRihZcC26sfJ76720MxJiOF1XRYl7z9FOpV5m5OoitBS6n2xEIip--Oq3Rlg?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t) e utilizar a opção Arquivo favorito. Recomendamos o uso desse recurso em poucos arquivos, aqueles que são realmente essenciais, para que o filtro posteriormente seja eficiente: ![CPT2412121559-956x667](https://conhecimento.pipeimob.com/hs-fs/hubfs/CPT2412121559-956x667.gif?width=670&height=467&name=CPT2412121559-956x667.gif) ### [**Mais ações**](https://conhecimento.pipeimob.com/documentos#mais_acoes) Além de todas as funcionalidades listadas acima, ainda conseguimos realizar outras ações, conforme detalhado abaixo. Na visualização por **Pastas** ou **Clientes**, é possível enviar os documentos por e-mail ou baixar para o computador. Ao clicar no ícone ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc4ZCSnSpyrsmZmACgtzoMshO_e9LBJWcAkQ9FFDQXr3CppQ7zNq8FDZdBUW46wJlzhpBLFEe9fhUrXtaE0OqCcIWBzCZRlIz4EnxJtuhpnzmhk4InvwbUpL9WBhKBcAbsUvtvG?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t), enviamos um e-mail contendo todos os documentos da pasta escolhida. Essa funcionalidade facilita o compartilhamento rápido e eficiente dos arquivos com os destinatários desejados. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXexbATrXNi5I4_GLMzVvSVIUSgVBYtUPaA8Is788R29WEdLOucdqzVE9M23Xx7iw4D56JlaePb0LW7ZgB9xmogFHlwPP4JNrkKsWcvJ133CHDbTgr0_VbIwDh4nNdari7L6kWHC?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t) Clicando no ícone ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc2_O2H0FRF4AOnPKxlXcldGsHX_K-wA5FdPsxlRhReIBtcOgEs8_-3j_asiD-e0Z2RsuNtA1XoLtrCGUgVh3CSTchrMRi45mz6Cc7PMNtfq1g91-tsbRzDjZ-VfZhqwW1wGGWAnA?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t) baixamos todo o conteúdo da pasta para o computador: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfQHEqRw5gc6EKdqDPzCjgpRksiT9MXjpsidISzBWwMdHsEtz0Zkx1S88WLT4G4VaTX3ukINMm_5n8ty-6MnSNKO974vWaTqG1EiRZUOcyNMuU893VW2PrzrfPYAwAMXMKLHZfn?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t)  Na lista de **Documentos**, clicando no ícone ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcvh8iVyXhX5XJDPHgvuxZyEoo-odTAHNwruo58qt5fN-qINsS_przBlNN6GmGMi1eLDUOZe7jBVRihZcC26sfJ76720MxJiOF1XRYl7z9FOpV5m5OoitBS6n2xEIip--Oq3Rlg?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t), visualizamos as demais opções, conforme abaixo: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdF41LeLZdXR4hmhHvQ5G_m-KWsp1pk-z8snPfzDkf48uBkbZs3nmpjxJMkRL-nVnu-yrrs9B75LsQnCp967nx7XnZEXn0LqsQE9McrHRPhxCk-qlUOvsR28EHSFc0N2V4gXs4LpQ?key=WXbXIh1cOmZpthAUS5MNBh7t) - **Enviar para assinatura**: no caso de contratos , essa opção estará disponível para enviar o documento que precisa ser assinado eletronicamente de maneira rápida e prática. - **Renomear o arquivo:** opçãopara alterar o nome do arquivo conforme o desejado. - **Enviar por e-mail:**  opção para enviar apenas este documento por e-mail. - **Baixar:** opção para salvar o arquivo para o seu computador local. - **Trocar de pasta:** opção para transferir os documentos entre as pastas organizando corretamente. - **Excluir:** opção para remover um arquivo anexado incorretamente ou que não é mais necessário. As principais ações realizadas na gestão de documentos, como: inclusão, exclusão, troca de pasta ou de nome do arquivo, são salvas no histórico do negócio garantindo rastreabilidade e confiabilidade para o processo. *Essas são algumas das opções disponíveis na aba de **Documentos**. Se ainda houver alguma dúvida, estamos à disposição para ajudar através do nosso chat! 😉* - [Dúvidas Frequentes](https://conhecimento.pipeimob.com/d%C3%BAvidas-frequentes?hsLang=pt-br#main-content) - [Acesso](https://conhecimento.pipeimob.com/d%C3%BAvidas-frequentes?hsLang=pt-br#acesso) - [Locações](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#main-content) - [Contratos](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#contratos) - [Primeiros passos](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#primeiros-passos) - [Cobranças](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#cobran%C3%A7as) - [Cadastro de locação](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#cadastro-de-loca%C3%A7%C3%A3o) - [Partes da locação](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#partes-da-loca%C3%A7%C3%A3o) - [Proprietários, inquilinos e fiadores](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#propriet%C3%A1rios-inquilinos-e-fiadores) - [Garantias locatícias](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#garantias-locat%C3%ADcias) - [Documentos](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#documentos) - [Assinatura eletrônica](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#assinatura-eletr%C3%B4nica) - [Análise de crédito](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#an%C3%A1lise-de-cr%C3%A9dito) - [Esteiras](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#esteiras) - [CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#main-content) - [Primeiros Passos](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#primeiros-passos) - [Gestão de Pessoas](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#gest%C3%A3o-de-pessoas) - [Gestão de Imóveis](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#gest%C3%A3o-de-im%C3%B3veis) - [Busca e Oferta](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#busca-e-oferta) - [Roleta de Leads](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#roleta-de-leads) - [Gestão do Cliente](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#gest%C3%A3o-do-cliente) - [Negócios e Parcerias](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#neg%C3%B3cios-e-parcerias) - [Integrações e Portais](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#integra%C3%A7%C3%B5es-e-portais) - [Comunicação](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#comunica%C3%A7%C3%A3o) - [Configurações](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%B5es) - [Negócios](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#main-content) - [Propostas](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#propostas) - [Formulário de Transação](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#formul%C3%A1rio-de-transa%C3%A7%C3%A3o) - [Negócios](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#neg%C3%B3cios) - [Preenchendo](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#preenchendo) - [Funil](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#funil) - [Certidões](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#certid%C3%B5es) - [Recibos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#recibos) - [Documentos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#documentos) - [Parceiros Externos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#parceiros-externos) - [Assinatura Eletrônica](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#assinatura-eletr%C3%B4nica) - [Contrato de Compra e Venda (CCV Conjurer)](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#contrato-de-compra-e-venda-ccv-conjurer) - [Contratos Personalizados](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#contratos-personalizados) - [Conta Digital](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#main-content) - [PipeCash](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#pipecash) - [Extrato](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#extrato) - [Cobranças](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#cobran%C3%A7as) - [Antecipações](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#antecipa%C3%A7%C3%B5es) - [Nota Fiscal](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#nota-fiscal) - [CompraSegura](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#comprasegura) - [Associações](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#associa%C3%A7%C3%B5es) - [Cartão](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#cart%C3%A3o) - [Controles](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#main-content) - [Solicitações](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#solicita%C3%A7%C3%B5es) - [Relatórios](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#relat%C3%B3rios) - [Avaliações](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#avalia%C3%A7%C3%B5es) - [Assinaturas](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#assinaturas) - [Marketing](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#marketing) - [Modelos e Links](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#modelos-e-links) - [Dashboard](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#dashboard) - [E-mails](https://conhecimento.pipeimob.com/controles?hsLang=pt-br#e-mails) - [Equipe](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe?hsLang=pt-br#main-content) - [Usuários](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe?hsLang=pt-br#usu%C3%A1rios) - [Carreiras](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe?hsLang=pt-br#carreiras) - [Métricas](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe?hsLang=pt-br#m%C3%A9tricas) - [Feedbacks](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe?hsLang=pt-br#feedbacks) - [Associação](https://conhecimento.pipeimob.com/equipe?hsLang=pt-br#associa%C3%A7%C3%A3o) - [Estoque](https://conhecimento.pipeimob.com/estoque?hsLang=pt-br#main-content) - [Estoque](https://conhecimento.pipeimob.com/estoque?hsLang=pt-br#estoque) - [Captações](https://conhecimento.pipeimob.com/estoque?hsLang=pt-br#capta%C3%A7%C3%B5es) - 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