Neste artigo vamos mostrar como o corretor pode enviar um link para que o cliente final realize o preenchimento de seus dados.
Para facilitar o dia-a-dia do corretor, o Pipeimob desenvolveu uma ferramenta em que é possível o próprio cliente (vendedor ou comprador), realizar o preenchimento de seus dados na plataforma. Bem legal né? Abaixo temos o passo a passo de como fazer isso!
Primeiro, devemos acessar a tela de Estoque > Visão Geral > Kanban e selecionar o imóvel desejado:
Após selecionar o imóvel desejado, vamos clicar em ‘Clientes’:
Em seguida, vamos selecionar qual cliente desejamos cadastrar (vendedor ou comprador):
Agora marcamos se é uma Pessoa Jurídica ou Física:
Depois de selecionar a opção desejada, precisamos preencher o CPF e Nome do nosso cliente:
Assim que preenchemos esses dados, o sistema disponibiliza o botão ‘Receber Link’, ao lado do CPF preenchido inicialmente:
Clicando neste botão, o link de preenchimento será enviado para o WhatsApp do corretor que iniciou o cadastro, da seguinte forma:
Basta o corretor acessar através do seu WhatsApp Web e copiar o link recebido:
Após copiar o link, só realizar o envio para o cliente final finalizar o cadastro.
Quando o cliente acessar o link, ele terá essa visão abaixo:
Ele deverá clicar em ‘Qualificação’ que está marcado em Amarelo, para finalizar o preenchimento de seus dados pessoais:
Feito o preenchimento, o sistema salva automaticamente e atualiza os dados dentro do Pipeimob.
Bem simples né?
Se ainda ficar alguma dúvida, seguimos a disposição em nosso chat 😉