Manter o controle financeiro da sua imobiliária é essencial para uma gestão eficiente. O PipeImob oferece uma ferramenta completa de extrato bancário, que permite acompanhar todas as movimentações financeiras de forma simples e organizada.
Neste artigo, você vai aprender como acessar e utilizar o extrato bancário dentro do PipeCash.
Como Acessar o Extrato Bancário no PipeImob
- Acesse o menu lateral PipeCash > Conta.
- Em seguida, selecione a aba Extrato.
Nesta tela, você verá um painel com todas as movimentações financeiras registradas na conta da imobiliária.
Entendendo os Dados do Extrato
No topo da tela, são apresentadas três informações principais:
- Saldo Inicial: valor disponível no início do período selecionado.
- Saldo Final: valor atualizado após todas as transações registradas.
- Balanço: diferença entre receitas e despesas, indicando se houve lucro ou prejuízo no período.
Filtros para uma busca mais precisa
Para facilitar a localização de transações específicas, você pode aplicar diferentes filtros, como:
- Período: selecione a data de início e fim da consulta.
- Valor: defina um intervalo de valores para filtrar as transações.
- Tipo de cobrança: escolha categorias específicas de movimentação.
- Plano de conta e categoria: classifique as transações conforme a contabilidade da imobiliária.
- Palavra-chave: pesquise termos presentes na descrição das transações.
Visualizando e Gerenciando Movimentações
Abaixo dos filtros, será exibida a lista das transações, com os seguintes destaques:
- ✅ Entradas (receitas) – identificadas em verde.
- ❌ Saídas (despesas) – identificadas em vermelho.
Cada movimentação apresenta:
- Data da transação
- Valor
- Descrição
- Plano de conta
- Categoria
Se alguma transação estiver sem plano de conta ou categoria, o sistema exibirá um alerta para que você possa classificá-la corretamente.
Exportação e configuração do Extrato
Além da visualização dentro do sistema, você pode exportar o extrato em diferentes formatos:
- CSV
- Excel
Também é possível:
- Configurar planos de conta
- Conciliar múltiplas transações
Essas funcionalidades ajudam a manter um controle financeiro mais preciso e integrado.
O extrato bancário do PipeImob é uma ferramenta poderosa para acompanhar e organizar as finanças da sua imobiliária. Com recursos intuitivos, filtros avançados e opções de exportação, você garante maior controle sobre receitas e despesas.
Manter o extrato sempre atualizado e categorizado contribui para um planejamento financeiro mais estratégico e eficiente.
Aproveite todas as funcionalidades do PipeImob para otimizar a administração da sua imobiliária! 🚀
Se ainda houver alguma dúvida, estamos à disposição para ajudar através do nosso chat! 😉