Neste artigos iremos motrar como realizar a emissão de cobranças de comissão e split de pagamentos.
Para começar o processo de geração da cobrança, é necessário acessar a seção de Negócios e, em seguida, clicar em Visão Geral. A partir daí, selecione a transação que você deseja utilizar:
Após selecionar a transação, clique na opção Cobranças:
Nesta etapa, preencha as seguintes informações:
- Pagador: Selecione quem será o responsável pelo pagamento.
- Valor: Defina o valor da cobrança.
- Vencimento: Estabeleça a data de vencimento.
- Forma de pagamento: Escolha a forma de pagamento desejada.
Comissionados da Transação
O sistema irá preencher automaticamente os comissionados com base no formulário da transação.
Se necessário, você pode ajustar os comissionados clicando em 'Favorecidos diferentes dos comissionados do formulário'.
Após verificar os dados, clique em Continuar para prosseguir para a última etapa.
Já na última etapa, vamos apenas definir as preferências para realizar a emissão da fatura.
O sistema já fornecerá uma descrição pré-configurada da cobrança. Você pode editá-la, se desejar.
Por último definimos as Preferências, que podem ser:
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- Notificar o cliente: Escolha se deseja notificar o cliente sobre a geração da cobrança.
- Régua de cobrança: Configure o envio da cobrança por e-mail e WhatsApp para o cliente.
- Incluir na Agenda: Registrar a fatura ou evento de cobrança na agenda do sistema.
- Ocultar Favorecidos: Esconder os dados dos favorecidos nas visualizações.
- Condicionar Saque: Definir condições para liberar o saque de valores.
- Omie: Utilizar o sistema Omie para gerenciar e automatizar processos financeiros.
Após revisar as informações e configurar as preferências, clique em Emitir para gerar a cobrança.
Para acessar a cobrança gerada, siga os seguintes passos:
- Clique novamente em Cobranças no menu.
- Em seguida, selecione Cobranças Geradas.
Se ainda ficar alguma dúvida, seguimos a disposição através do nosso suporte! 😉