No conteúdo a seguir, vamos mostrar como realizar a inclusão de variáveis nos contratos para que o sistema realize o preenchimento das informações automaticamente.
Para que o sistema identifique as informações de nossos clientes/imóveis e realize esse preenchimento de forma automática nos contratos, primeiro precisamos configurar os modelos de contratos com variáveis.
As variáveis são responsáveis por captar as informações preenchidas no sistema e ajustar de maneira automática nos contratos.
Para localizar essas variáveis para inclusão nos contratos, precisamos primeiro acessar a tela de Configurações > Integrações > ClickSign e buscar pelo modelo de contrato que desajamos subir:
Ao selecionar o modelo desejado, o sistema abre uma bolinha, ao clicar nessa bolinha seremos encaminhados para um arquivo com as variáveis desse respectivo contrato:
Depois disso, basta acessar o seu modelo de contrato já pré configurado e realizar a alteração das informações que deseja que o sistema realize o preenchimento, incluindo as respectivas variáveis.
Exemplo:
Importante ressaltar que cada modelo de contrato possui suas respectivas variáveis, por isso é necessário selecionar o modelo de contrato correto para que o sistema realize as substituições, caso contrário é possível que as informações não sejam ajustadas como o desejado.
Feitos os ajustes e inclusão das variáveis, basta salvar o seu modelo de contrato no formato de DOCX.:
E por fim, subi-lo para a plataforma em Configurações > Integrações > ClickSign:
Modelo de contrato já configurado, agora é só realizar os envios por dentro da plataforma. Com isso, o próprio sistema vai identificar as variáveis e substituí-las pelas raspectivas informações do contrato, assim como no documento utilizado como exemplo um pouco mais acima:
Ainda ficou alguma dúvida? Nesse caso, é só nos acionar através do chat 😉