Neste artigo, vamos mostrar como o Guardião da conta pode liberar o acesso às funcionalidades da conta para outros agentes.
O Guardião da conta é o único usuário com acesso completo a todas as funcionalidades da conta, como visualizar saldos, realizar pagamentos e gerar cobranças.
Sabemos que, frequentemente, o Guardião da conta tem outras responsabilidades. Por isso, oferecemos a possibilidade de conceder permissões a outros usuários, permitindo que eles realizem essas ações em nome da imobiliária. As permissões podem ser configuradas diretamente pelo Guardião da conta.
Neste artigo, vamos explicar, passo a passo, como o Guardião pode conceder essas permissões a outros usuários.
Acessando as Configurações
O primeiro passo é acessar a tela de Ajustes > Visão Geral > PipeCash:
Verificando as Permissões
Após rolar as configurações iniciais, você verá a lista de usuários que têm permissões para os serviços da conta.
Para verificar as permissões de um usuário, basta selecionar o nome dele. Você verá uma lista detalhada das permissões concedidas a esse usuário:
Se você deseja conceder ou alterar permissões para um usuário, basta clicar no campo em branco ao lado da permissão que deseja ativar. O sistema irá salvar automaticamente as alterações feitas.
Adicionando Novo Usuário
Caso o usuário que deseja conceder permissões não apareça na lista, é simples: basta procurar pelo nome dele no campo de busca e adicioná-lo.
Com essas instruções, o processo de concessão de permissões se torna mais fácil e organizado.
Se ainda houver alguma dúvida, estamos à disposição para ajudar através do nosso chat! 😉