Aprenda a criar propostas no PipeImob de forma simples e eficiente.
Você está prestes a fechar com um cliente, mas ainda falta formalizar os termos? Ou quer garantir que sua proposta esteja clara, organizada e com a identidade da sua imobiliária? Neste artigo, você aprende como usar o Pipeimob para criar propostas profissionais em poucos minutos.
O que é uma Proposta?
A proposta formaliza a intenção de compra do imóvel e estabelece o acordo sobre o valor e as condições entre as partes. Ela funciona como um termo formal enviado de um potencial comprador para o proprietário. No PipeImob, esse processo é rápido e intuitivo, realizado em um único painel.
Quando usar esta funcionalidade?
- Quando o cliente pediu “algo por escrito”.
- Se você quer enviar todos os detalhes da negociação em um PDF personalizado.
- Quando precisa mostrar ao proprietário que há um interesse formal no imóvel.
Criando uma Nova Proposta
Acesse o Menu: Negócios > Propostas > + Nova Proposta:
Escolha o tipo de imóvel:
- Imóvel Cadastrado: selecione o imóvel pelo endereço ou código.
- Imóvel Externo (não cadastrado): clique em "Proposta (externa)" para abrir o formulário.
⚠️Dica: Caso tenha realizado a proposta antes do cadastro do imóvel, posteriormente você poderá vinculá-la a um formulário de transação.
Preenchendo o Formulário da Proposta
1. Informações do Imóvel
- Se a proposta for para um imóvel cadastrado, os dados serão preenchidos automaticamente.
- Para propostas externas, preencha manualmente as informações do imóvel.
2. Cadastro dos Proponentes (Compradores)
- Informe os dados obrigatórios do comprador.
- Escolha o formato de envio da proposta: WhatsApp ou E-mail (o envio pode ser diferente para cada comprador).
- WhatsApp: O aceite expira em 24 horas.
- E-mail: A assinatura expira em 30 dias.
- Caso haja mais de um comprador que precisa assinar a proposta, repita o processo para todos.
3. Cadastro dos Vendedores
- O processo é idêntico ao cadastro dos compradores.
- É possível incluir um ou mais vendedores.
- Informe a comissão e adicione comentários caso queira formalizar algum detalhe sobre o pagamento, por exemplo o momento em que será feito.
4. Definição das Condições da Proposta
Informe valor e descrição das condições (preenchimento obrigatório).
Nas Condições específicas, conseguimos utilizar modelos padrões de texto já cadastrados pela imobiliária em Configurações > Visão Geral > Propostas:
Se for relevante para este negócio, adicione um parceiro externo para acompanhar a proposta (por exemplo: Parceiro de Crédito Imobiliário).
- O parceiro já deverá estar cadastrado em Ajustes > Visão Geral > Parceiros.
Envio da Proposta ao Proprietário
Escolha a opção de envio:
- Automático: O sistema enviará a proposta para o proprietário assim que os compradores assinarem.
- Manual: O envio para o proprietário deverá ser feito manualmente após o aceite do comprador. Para isso, deixe o campo abaixo desmarcado.
Finalizando a Proposta
Clique em “Confirmar que revisou os dados da proposta” para gerar o documento e liberar o envio para os compradores.
⚠️ A seleção dessa opção só estará disponível após o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
- A assinatura da proposta acontecerá através de integração com a ClickSign.
- O cliente terá 24 horas para assinar a proposta via WhatsApp ou 30 dias via E-mail.
- Caso o prazo expire, a proposta será expirada automaticamente, mas será possível reiniciá-la através de um reset.
Função de Reset
O reset da proposta serve para refazê-la caso alguma das condições tenha se alterado ou o prazo tenha expirado antes da assinatura.
Após confirmar o reset, basta atualizar as informações necessárias e reenviar para assinatura.
Agora que você já sabe como criar e enviar uma proposta no Pipeimob, está pronto para formalizar negociações de forma ágil, segura e profissional.
Lembre-se: uma proposta bem feita pode ser o diferencial para conquistar a confiança do cliente e acelerar o fechamento do negócio.
🔗 Próximo passo: Como acompanhar o status da proposta após o envio
Se ainda houver alguma dúvida, estamos à disposição para ajudar através do nosso chat! 😉