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title: Tipos de Usuários e Permissões
description: Entenda como funciona a estrutura de acesso, permissões e papéis no sistema, e como configurá-los conforme a realidade da sua operação.
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# Tipos de Usuários e Permissões

## Entenda como funciona a estrutura de acesso, permissões e papéis no sistema, e como configurá-los conforme a realidade da sua operação.

### 1. Tipos de Usuário

| Tipo | Acesso Geral | Pode ter Conta PipeCash | Pode ser incluído em Grupo/Filial | Aba “Autorizações” disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gestor** | Pode acessar diversas áreas administrativas, como configurações da imobiliária, equipe e integrações, salvo se incluído em grupo/filial | Sim | Sim | Sim (a depender do contexto) |
| **Staff** | Perfil com foco operacional, geralmente sem acesso à gestão global da imobiliária | Sim | Sim | Não |
| **Corretor** | Acesso voltado à gestão de seus próprios imóveis, propostas, negócios e comissões | Sim | Sim | Não |
| **Parceiro Externo** | Acesso limitado e configurável, normalmente restrito à tela de negócios e/ou contas bancárias | Sim (se homologado e com conta no PipeCash) | Não | Não |

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### 2. Papéis Auxiliares e Agrupamentos

#### Team Leader / Team Member

- Qualquer usuário pode ser designado como **Team Leader** e vincular outros como seus **Team Members**.
- O Team Leader poderá visualizar, na tela de Negócios, não apenas seus próprios negócios, mas também os negócios de sua equipe.

#### Grupos e Filiais

- Usuários (inclusive Gestores) podem ser incluídos em **grupos**, que geralmente representam filiais ou células operacionais.
- Ao serem incluídos, **suas permissões podem ser restringidas** para refletir o escopo daquela unidade.
- Usuários agrupados:
  
    - **Veem apenas os negócios** de usuários que também fazem parte dos mesmos grupos.
    - **Podem perder acesso a páginas e funções normalmente disponíveis a gestores plenos**, como por exemplo:
      
          - gestão da **Equipe**
          - configurações gerais da imobiliária
          - área de **Integrações**
- Um mesmo usuário pode participar de **mais de um grupo** simultaneamente.

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### 3. Preferências (configuráveis pelo próprio usuário)

Cada usuário pode personalizar sua experiência por meio da aba **Preferências**, ativando ou desativando funções específicas, como:

- Receber ofertas de **Home Equity**
- Receber ofertas de **Antecipação de Recebíveis**
- Iniciar a tela de Estoque já filtrando pelos imóveis nos quais participa

Essas definições são pessoais e não afetam o funcionamento global da plataforma.

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### 4. Autorizações (visíveis a determinados Gestores)

A aba **Autorizações** permite definir o que cada usuário pode ou não fazer no sistema. Essa aba costuma estar disponível para **Gestores que não estão vinculados a grupos/filiais**.

Entre as permissões configuráveis, estão:

- Ativar ou desativar o acesso ao sistema
- Permitir envio de contratos de captação
- Habilitar compartilhamento de CCV
- Liberar acesso à solicitação de certidões, matrículas e diligências
- Definir se o usuário pode ou não usar autenticação via SSO Google
- Controlar acesso à tela de Estoque, Integrações, entre outros

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### 5. Permissões Avançadas (configuráveis via tela de Configurações)

Determinadas ações estratégicas e de segurança podem ser restritas a **usuários ou departamentos específicos**, como:

#### Aprovação da Estrutura de Comissionados

- Uma vez aprovada, a estrutura de comissionados é “congelada”.
- Apenas usuários ou departamentos autorizados podem liberá-la para novas edições.

#### Edição da Estrutura de Comissionados após envio à tela de Negócios

- Após a “subida” da venda, as edições ficam bloqueadas para todos (inclusive gestores), **salvo exceções autorizadas** previamente.

#### Criação de novos usuários

- Por padrão, qualquer pessoa com acesso à tela de cadastro pode criar um novo usuário.
- Caso existam usuários ou departamentos autorizados definidos, **apenas eles** poderão utilizar essa funcionalidade.
- Novos usuários são sempre criados como Corretores e precisam ser aprovados.

#### Aprovação de novos usuários

- É possível restringir a ação de aprovar usuários para uso efetivo do sistema a determinadas pessoas ou áreas.

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### 6. Parceiros Externos

Parceiros Externos podem ser:

- - **Homologados**: têm acesso completo ao sistema (inclusive suporte e treinamentos), e podem utilizar funcionalidades como abertura de chamados.
    - **Não Homologados**: acesso limitado, configurado pela imobiliária.

A homologação está ligada ao **cadastro da empresa-parceira** (e não a cada usuário individual), e seus efeitos se aplicam a todos os usuários daquela organização.

#### Permissões configuráveis

A imobiliária pode definir, tanto de forma global quanto por transação, o que um usuário de parceiro externo poderá visualizar ou editar, como:

- Ver e incluir documentos
- Utilizar o **CCV Conjurer**
- Consultar logs de atividades
- Gerar cobranças e acessar APIs
- Atuar sobre status e datas da transação

> Em transações específicas, a imobiliária pode indicar **quais usuários do parceiro** poderão acessá-la.

> ⚠️ No caso de **parceiros homologados que atuam com múltiplas imobiliárias**, as permissões passam a ser controladas de maneira centralizada, e a edição local (por uma única imobiliária) pode ser limitada.

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### 7. Por que não existe um tipo de usuário “Gerente”?

Embora o termo **"gerente"** seja comum no mercado imobiliário, seu significado e função **variam bastante** de empresa para empresa. Em algumas operações, o gerente é visto como:

- Um corretor sênior ou fechador de negócios
- Um operador financeiro ou contratual
- Um responsável jurídico ou documental
- Um coordenador de filial

Criar um tipo fixo de usuário com o nome “Gerente” seria impreciso para essa multiplicidade de realidades. Por isso, o PipeImob opta por um modelo mais flexível e sofisticado, em que a função de gerência pode ser construída a partir de:

- Associações a **departamentos**
- Inclusão em **grupos/filiais**
- Designação como **Team Leader**
- Permissões personalizadas por usuário ou perfil

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    - [Contratos](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#contratos)
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    - [Cadastro de locação](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#cadastro-de-loca%C3%A7%C3%A3o)
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    - [Garantias locatícias](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#garantias-locat%C3%ADcias)
    - [Documentos](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#documentos)
    - [Assinatura eletrônica](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#assinatura-eletr%C3%B4nica)
    - [Análise de crédito](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#an%C3%A1lise-de-cr%C3%A9dito)
    - [Esteiras](https://conhecimento.pipeimob.com/loca%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#esteiras)
- [CRM](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#main-content)

    - [Primeiros Passos](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#primeiros-passos)
    - [Gestão de Pessoas](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#gest%C3%A3o-de-pessoas)
    - [Gestão de Imóveis](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#gest%C3%A3o-de-im%C3%B3veis)
    - [Busca e Oferta](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#busca-e-oferta)
    - [Roleta de Leads](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#roleta-de-leads)
    - [Gestão do Cliente](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#gest%C3%A3o-do-cliente)
    - [Negócios e Parcerias](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#neg%C3%B3cios-e-parcerias)
    - [Integrações e Portais](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#integra%C3%A7%C3%B5es-e-portais)
    - [Comunicação](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#comunica%C3%A7%C3%A3o)
    - [Configurações](https://conhecimento.pipeimob.com/crm?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%B5es)
- [Negócios](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#main-content)

    - [Propostas](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#propostas)
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    - [Negócios](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#neg%C3%B3cios)
    - [Preenchendo](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#preenchendo)
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    - [Certidões](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#certid%C3%B5es)
    - [Recibos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#recibos)
    - [Documentos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#documentos)
    - [Parceiros Externos](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#parceiros-externos)
    - [Assinatura Eletrônica](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#assinatura-eletr%C3%B4nica)
    - [Contrato de Compra e Venda (CCV Conjurer)](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#contrato-de-compra-e-venda-ccv-conjurer)
    - [Contratos Personalizados](https://conhecimento.pipeimob.com/neg%C3%B3cios?hsLang=pt-br#contratos-personalizados)
- [Conta Digital](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#main-content)

    - [PipeCash](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#pipecash)
    - [Extrato](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#extrato)
    - [Cobranças](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#cobran%C3%A7as)
    - [Antecipações](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#antecipa%C3%A7%C3%B5es)
    - [Nota Fiscal](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#nota-fiscal)
    - [CompraSegura](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#comprasegura)
    - [Associações](https://conhecimento.pipeimob.com/conta-digital?hsLang=pt-br#associa%C3%A7%C3%B5es)
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    - [Dimob](https://conhecimento.pipeimob.com/integra%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#dimob)
- [Geral](https://conhecimento.pipeimob.com/geral?hsLang=pt-br#main-content)

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```json
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    "priceCurrency" : "BRL"
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