Tipos de Usuários e Permissões

1. Tipos de Usuário

Tipo	Acesso Geral	Pode ter Conta PipeCash	Pode ser incluído em Grupo/Filial	Aba “Autorizações” disponível
Gestor	Pode acessar diversas áreas administrativas, como configurações da imobiliária, equipe e integrações, salvo se incluído em grupo/filial	Sim	Sim	Sim (a depender do contexto)
Staff	Perfil com foco operacional, geralmente sem acesso à gestão global da imobiliária	Sim	Sim	Não
Corretor	Acesso voltado à gestão de seus próprios imóveis, propostas, negócios e comissões	Sim	Sim	Não
Parceiro Externo	Acesso limitado e configurável, normalmente restrito à tela de negócios e/ou contas bancárias	Sim (se homologado e com conta no PipeCash)	Não	Não

2. Papéis Auxiliares e Agrupamentos

Team Leader / Team Member

Qualquer usuário pode ser designado como Team Leader e vincular outros como seus Team Members.
O Team Leader poderá visualizar, na tela de Negócios, não apenas seus próprios negócios, mas também os negócios de sua equipe.

Grupos e Filiais

Usuários (inclusive Gestores) podem ser incluídos em grupos, que geralmente representam filiais ou células operacionais.
Ao serem incluídos, suas permissões podem ser restringidas para refletir o escopo daquela unidade.
Usuários agrupados:
- Veem apenas os negócios de usuários que também fazem parte dos mesmos grupos.
- Podem perder acesso a páginas e funções normalmente disponíveis a gestores plenos, como por exemplo:
  - gestão da Equipe
  - configurações gerais da imobiliária
  - área de Integrações
Um mesmo usuário pode participar de mais de um grupo simultaneamente.

3. Preferências (configuráveis pelo próprio usuário)

Cada usuário pode personalizar sua experiência por meio da aba Preferências, ativando ou desativando funções específicas, como:

Receber ofertas de Home Equity
Receber ofertas de Antecipação de Recebíveis
Iniciar a tela de Estoque já filtrando pelos imóveis nos quais participa

Essas definições são pessoais e não afetam o funcionamento global da plataforma.

4. Autorizações (visíveis a determinados Gestores)

A aba Autorizações permite definir o que cada usuário pode ou não fazer no sistema. Essa aba costuma estar disponível para Gestores que não estão vinculados a grupos/filiais.

Entre as permissões configuráveis, estão:

Ativar ou desativar o acesso ao sistema
Permitir envio de contratos de captação
Habilitar compartilhamento de CCV
Liberar acesso à solicitação de certidões, matrículas e diligências
Definir se o usuário pode ou não usar autenticação via SSO Google
Controlar acesso à tela de Estoque, Integrações, entre outros

5. Permissões Avançadas (configuráveis via tela de Configurações)

Determinadas ações estratégicas e de segurança podem ser restritas a usuários ou departamentos específicos, como:

Aprovação da Estrutura de Comissionados

Uma vez aprovada, a estrutura de comissionados é “congelada”.
Apenas usuários ou departamentos autorizados podem liberá-la para novas edições.

Edição da Estrutura de Comissionados após envio à tela de Negócios

Após a “subida” da venda, as edições ficam bloqueadas para todos (inclusive gestores), salvo exceções autorizadas previamente.

Criação de novos usuários

Por padrão, qualquer pessoa com acesso à tela de cadastro pode criar um novo usuário.
Caso existam usuários ou departamentos autorizados definidos, apenas eles poderão utilizar essa funcionalidade.
Novos usuários são sempre criados como Corretores e precisam ser aprovados.

Aprovação de novos usuários

É possível restringir a ação de aprovar usuários para uso efetivo do sistema a determinadas pessoas ou áreas.

6. Parceiros Externos

Parceiros Externos podem ser:

- Homologados: têm acesso completo ao sistema (inclusive suporte e treinamentos), e podem utilizar funcionalidades como abertura de chamados.
- Não Homologados: acesso limitado, configurado pela imobiliária.

A homologação está ligada ao cadastro da empresa-parceira (e não a cada usuário individual), e seus efeitos se aplicam a todos os usuários daquela organização.

Permissões configuráveis

A imobiliária pode definir, tanto de forma global quanto por transação, o que um usuário de parceiro externo poderá visualizar ou editar, como:

Ver e incluir documentos
Utilizar o CCV Conjurer
Consultar logs de atividades
Gerar cobranças e acessar APIs
Atuar sobre status e datas da transação

Em transações específicas, a imobiliária pode indicar quais usuários do parceiro poderão acessá-la.

⚠️ No caso de parceiros homologados que atuam com múltiplas imobiliárias, as permissões passam a ser controladas de maneira centralizada, e a edição local (por uma única imobiliária) pode ser limitada.

7. Por que não existe um tipo de usuário “Gerente”?

Embora o termo "gerente" seja comum no mercado imobiliário, seu significado e função variam bastante de empresa para empresa. Em algumas operações, o gerente é visto como:

Um corretor sênior ou fechador de negócios
Um operador financeiro ou contratual
Um responsável jurídico ou documental
Um coordenador de filial

Criar um tipo fixo de usuário com o nome “Gerente” seria impreciso para essa multiplicidade de realidades. Por isso, o PipeImob opta por um modelo mais flexível e sofisticado, em que a função de gerência pode ser construída a partir de:

Associações a departamentos
Inclusão em grupos/filiais
Designação como Team Leader
Permissões personalizadas por usuário ou perfil