Antes de começar a utilizar o CompraSegura, é necessário garantir que os usuários responsáveis pela operação estejam devidamente autorizados no sistema. Essa etapa é essencial para que possam acessar a funcionalidade e realizar a liberação de valores nas transações.
Quem pode fazer essa liberação?
Apenas o Administrador da conta da imobiliária pode autorizar usuários a operar o CompraSegura.
Como habilitar um usuário:
- No menu lateral, acesse: Ajustes > Visão Geral > Financeiro > CompraSegura.
- Para que o usuário apareça na listagem do CompraSegura, ele já precisa estar previamente autorizado a gerir a conta da imobiliária em: 👉 Ajustes > Visão Geral > PipeCash.
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Na tela do CompraSegura, selecione o usuário desejado e defina os tipos de permissão que ele terá acesso:
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Ver os processos do CompraSegura
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Gerir os processos do CompraSegura (exceto resgate/liberação)
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Liberação de valores no CompraSegura
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Observações importantes
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Somente usuários com a permissão de Liberação de valores poderão efetivamente autorizar a saída dos recursos das transações.
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Essa configuração garante segurança e transparência, permitindo que a imobiliária controle quem pode visualizar, gerenciar ou liberar valores.
A autorização de acesso ao CompraSegura é o primeiro passo para garantir que sua equipe possa utilizar essa funcionalidade com segurança e controle.
Com os usuários devidamente habilitados, sua imobiliária poderá iniciar transações com custódia de valores, protegendo todas as partes envolvidas.
Pronto para o próximo passo?
Confira como ativar o CompraSegura em uma transação no próximo artigo da série:
👉 Etapa 1 – Como ativar o CompraSegura em uma transação
Se tiver dúvidas, nosso time está disponível no chat de atendimento. 😉