Como anexar documentos ao cadastro de um cliente
Saiba onde anexar documentos pessoais ao cadastro de um cliente no CRM.
Dentro do cadastro do cliente, abra a seção Informações adicionais. Além de campos como CPF, RG, data de nascimento, profissão, estado civil e cônjuge, essa seção reúne o campo Documentos.
Como anexar
No campo Documentos, você pode selecionar um ou mais arquivos do seu dispositivo para anexar ao cadastro do cliente. Não há necessidade de anexar tudo de uma vez — você pode voltar e adicionar mais documentos depois, tanto em um cadastro novo quanto em um já existente.
Quem pode ver essa informação
As informações adicionais, incluindo CPF, RG e documentos anexados, ficam visíveis para qualquer pessoa da sua imobiliária com permissão para gerenciar clientes.
Ficou com alguma dúvida? É só chamar no chat! 😉