Como configurar modelos de assinatura

Um modelo de assinatura é uma configuração salva que você pode reutilizar a cada envio. Em vez de definir prazo, mensagem e lista de assinantes do zero toda vez, você cria o modelo uma vez e aplica em segundos quando for enviar.

⚠️ A criação e edição de modelos de assinatura é feita em Ajustes. Verifique com o administrador do sistema se você tem permissão para acessar essa área.

Como acessar

No menu lateral, clique em Ajustes. No submenu, clique em Jurídico e Contratos e depois em Assinaturas. Você verá a tela Modelos de Assinatura com todos os modelos cadastrados na sua imobiliária.

Para criar um novo, clique em Criar novo Modelo + no canto superior direito.

Aba Dados Gerais

A primeira aba define as informações básicas do modelo:

• Nome do modelo — escolha um nome que identifique o uso, como "Modelo CCV" ou "Modelo para Locação"
• Descrição — texto interno opcional para detalhar quando usar esse modelo
• Prazo de expiração padrão (dias) — número de dias que os assinantes têm para concluir a assinatura após o envio. Após esse prazo, o envelope expira automaticamente. Deixe em branco para não definir prazo

Clique em Salvar modelo para avançar.

Aba Mensagem Padrão

A segunda aba define o e-mail que os assinantes vão receber:

• Assunto padrão do e-mail — título do e-mail enviado aos assinantes
• Mensagem Padrão — corpo da mensagem que acompanha o link de assinatura

📌 Esta mensagem pode ser personalizada no momento de cada envio. O que você configura aqui é apenas o texto padrão que será pré-preenchido.

Clique em Salvar modelo para avançar.

Aba Assinantes padrão

A terceira aba define os grupos de assinantes e a ordem de assinatura. Clique em Criar novo grupo para adicionar o primeiro grupo.

Os grupos são numerados automaticamente e indicam a sequência de assinatura — Grupo 1 — assina primeiro, Grupo 2 — assina segundo, e assim por diante. Todos os assinantes do mesmo grupo assinam em qualquer ordem entre si; o grupo seguinte só é notificado quando o anterior terminar.

Dentro de cada grupo, clique em + Adicionar novo assinante para incluir os perfis que vão assinar. Para cada assinante, defina:

• Quem assina — escolha entre: todos os compradores, todos os vendedores, todos os comissionados ou um usuário interno específico da imobiliária
• Método de autenticação — como o assinante vai confirmar a identidade: Token Email, Selfie com Documento, Selfie Dinâmica, entre outros. É possível exigir mais de um método por assinante

Para remover um assinante de um grupo, clique no ícone de lixeira ao lado dele. Para remover um grupo inteiro, clique no ícone de lixeira ao lado do nome do grupo.

Clique em Salvar modelo para finalizar.

📌 Ao aplicar um modelo em um envio, você ainda pode ajustar qualquer configuração antes de disparar. O modelo é apenas um ponto de partida — editar ou excluir um modelo não afeta envelopes que já foram enviados.

Editar ou excluir um modelo

Na listagem de modelos, clique sobre o modelo que deseja alterar. Navegue pelas abas, faça os ajustes e clique em Salvar modelo. Para excluir, clique em Excluir modelo no canto superior direito da tela do modelo.

Ficou com alguma dúvida? É só chamar no chat! 😉