No dia a dia de uma imobiliária, entender exatamente o que o cliente procura é o primeiro passo para o sucesso. O Perfil do Cliente no CRM é uma ferramenta poderosa que permite registrar as preferências específicas de cada contato, como localização, tipo de imóvel, valor e características desejadas.
Ao configurar um perfil, você não apenas organiza o atendimento, mas também permite que o sistema trabalhe por você, filtrando as melhores oportunidades de forma automática.
Passo a passo para criar um perfil de imóvel
1. Acesse o cadastro do cliente
No menu principal, clique em Clientes. Localize o contato desejado na sua carteira e dê um duplo clique para abrir a ficha completa de edição.
2. Vá até a aba "Perfis do cliente"
Dentro do cadastro, procure pela aba central chamada Perfis do cliente (0). Se o cliente ainda não possuir nenhum critério salvo, o sistema exibirá o botão Criar um perfil. Clique nele para abrir a tela de configurações.
3. Preencha as características desejadas
Nesta tela, você deve definir os filtros que representam o "imóvel dos sonhos" do seu cliente:
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Nome do perfil: Dê um nome para identificar a busca (Ex: "Apartamento 3 quartos no Centro").
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Tipo de negócio: Selecione se o interesse é para Venda ou Locação.
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Localização: Escolha a cidade e os bairros de preferência.
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Características físicas: Defina a quantidade de quartos, suítes, vagas de garagem e áreas (mínima e máxima).
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Faixa de preço: Insira os valores mínimo e máximo que o cliente está disposto a investir.
4. Salve as informações
Após preencher todos os campos relevantes, clique no botão Gravar ao final da página.
Recursos Adicionais do Perfil
Uma vez que o perfil esteja criado, você tem acesso a duas funcionalidades fundamentais para agilizar suas vendas:
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Ofertar Imóveis: Dentro da aba do perfil, você encontrará o link "Ofertar imóveis neste perfil". Ao clicar, o sistema fará um cruzamento imediato com o seu banco de dados e mostrará todos os imóveis que atendem exatamente àqueles critérios.
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E-mail Diário Automático (Busque para mim): No topo da tela de configuração do perfil, existe a opção "Enviar diariamente imóveis que atendam a este perfil por e-mail". Ao marcar esta caixa, o CRM realizará buscas automáticas todos os dias. Se novos imóveis entrarem no sistema e coincidirem com o perfil, o cliente receberá uma lista atualizada diretamente no e-mail dele.
A definição de perfis de interesse transforma o CRM em um assistente de vendas ativo. Em vez de procurar manualmente por imóveis toda vez que falar com o cliente, você deixa o sistema monitorar o estoque e te avisar quando a oportunidade perfeita surgir. Isso garante um atendimento muito mais ágil, personalizado e com maiores chances de conversão.
Caso tenha dúvidas sobre como configurar os filtros ou o envio automático, nossa equipe de suporte está à disposição através do chat do sistema!