Como editar os dados de um cliente já cadastrado
Saiba como acessar e atualizar o cadastro de um cliente que já existe no CRM.
Para editar um cliente, acesse a ficha dele na sua carteira e clique para abrir o cadastro. A tela é a mesma do cadastro novo, já preenchida com os dados atuais do cliente.
O que muda em relação ao cadastro novo
- Todos os campos já vêm preenchidos com as informações salvas
- O atendente responsável não é substituído automaticamente pelo seu usuário — permanece quem já estava definido
- O botão de ação aparece como Salvar, no lugar de Cadastrar
A verificação de duplicidade continua funcionando: se você alterar o e-mail ou telefone para um valor que já pertence a outro cliente, o sistema avisa antes de salvar.
⚠️ Atenção: Somente usuários com permissão para gerenciar clientes conseguem editar um cadastro. Se você não tiver essa permissão, fale com o administrador da sua imobiliária.
Depois de ajustar o que for necessário, clique em Salvar. Você retorna à listagem.
Ficou com alguma dúvida? É só chamar no chat! 😉