Na tela de Atendimentos, você pode filtrar sua carteira para ver apenas os leads que estão em uma etapa específica do funil — como os que estão em andamento, com visita agendada ou com proposta enviada.
Como acessar: No menu superior, clique em Atendimentos e escolha qualquer uma das opções do submenu — cada uma já abre a tela com um filtro pré-aplicado:
- Leads recebidos → abre com o filtro "Aguardando". Mostra os leads que estão aguardando atendimento.
- Em atendimento → abre com o filtro "Em atendimento". Mostra os leads que já receberam o atendimento inicial, mas ainda não agendaram visita.
- Visitas agendadas → abre com o filtro "Visita agendada". Mostra os leads que estão com visita agendada e os que realizaram visita mas ainda não fizeram proposta.
- Propostas → abre com o filtro "Proposta". Mostra os leads que já fizeram uma proposta.
- Fechados → abre com o filtro "Fechado". Mostra os leads que já fecharam negócio.
⚠️ A tela tem filtro padrão ativo que exibe apenas leads com interação nos últimos 30 dias. É possível removê-lo clicando no X ao lado do texto " Com atividade nos últimos 30 dias".
Você também pode acessar pelo menu e ajustar os filtros manualmente dentro da tela. Veja como:
Usando os filtros
1. Abra o painel de filtros
Na tela de Atendimentos, clique no botão Filtros na barra de ferramentas.
Um painel desliza pela direita com todas as opções de filtro disponíveis.
2. Selecione a etapa do funil
No bloco Etapa do funil, selecione a etapa que deseja visualizar:
- Aguardando — leads recebidos ainda não atendidos
- Em atendimento — leads com atendimento em andamento
- Visita — inclui tanto visitas agendadas quanto visitas já realizadas
- Proposta — leads com proposta enviada
- Fechado — negócios finalizados
Você pode selecionar mais de uma etapa ao mesmo tempo.
3. Aplique os filtros
Após selecionar as etapas desejadas, clique em Aplicar filtros no rodapé do painel. O painel fecha e a tela exibe apenas os leads da etapa selecionada.
4. Confira os totalizadores
No topo da tela, quatro contadores mostram um resumo da sua carteira filtrada:
- Total de clientes — total de leads no resultado atual
- Quentes — leads com temperatura Quente
- Com visita agendada — leads nessa etapa do funil
- Com propostas — leads com proposta em andamento
Esses números se atualizam sempre que você aplica ou limpa filtros.
Buscando por um lead específico
Se você já sabe o nome, e-mail ou telefone do lead que procura, use o campo de busca no topo da tela — não é necessário abrir o painel de filtros.
- Digite o nome ou e-mail para buscar por texto
- Digite apenas números para buscar por telefone — o sistema identifica automaticamente
Limpando os filtros
Para voltar a ver toda a carteira, você pode remover os filtros individualmente ou limpar todos os filtros de uma vez.
Para limpar filtros individualmente, você pode clicar diretamente no X ao lado do filtro que deseja remover.
Para limpar todos os filtros, abra o painel de filtros e clique em Limpar filtros. Todos os filtros são removidos e a listagem é atualizada.
⚠️ Atenção: Dependendo do seu perfil de acesso, você pode ver apenas os seus próprios leads — ou todos os leads da imobiliária. Se estiver vendo menos leads do que esperava, isso é normal: corretores visualizam apenas sua própria carteira.
Ficou com alguma dúvida? É só chamar no chat! 😉