As indicações são ferramentas poderosas para expandir sua rede de negócios. Diferente das parcerias acompanhadas, a indicação permite que você envie um cliente interessado diretamente para a imobiliária angariadora, agilizando o contato e garantindo que a oportunidade não seja perdida.
Como enviar uma indicação
Para indicar um cliente para um imóvel específico, siga os passos abaixo:
1. Acesse o imóvel desejado
Navegue até a lista de imóveis ou utilize a barra de busca. Ao encontrar o imóvel ideal para o seu cliente, clique nele para abrir os detalhes.
2. Clique em "Indicar Cliente"
No topo da página do imóvel, você encontrará o botão INDICAR CLIENTE. Clique nele para abrir o formulário de indicação.
3. Preencha os dados do cliente
Na tela "Nova Indicação", você tem duas opções:
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Já cadastrado: Utilize a busca para localizar um cliente que já está na sua base de dados.
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Cadastrar: Insira os dados de um novo cliente (nome, telefone ou e-mail).
4. Adicione detalhes e envie
No campo Detalhes, você pode escrever observações importantes para o angariador. Se desejar, direcione a indicação para um atendente específico. Após revisar, clique em ENVIAR INDICAÇÃO.
Nota: Assim que você confirmar, a imobiliária e o angariador do imóvel receberão um aviso imediato via e-mail e WhatsApp.
Acompanhando suas indicações
Você pode monitorar o progresso de todas as indicações enviadas ou recebidas de forma centralizada.
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Acesse o menu principal (ícone de três barras ao lado da logo).
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Selecione a opção PAINEL DE NEGÓCIOS.
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No lado direito da tela, localize o grupo INDICAÇÕES.
Neste painel, você verá um resumo das atividades. Ao clicar em "Ver mais", o sistema exibirá uma lista completa com filtros de busca e opção de exportação. Lembre-se que, para indicações enviadas, você consegue visualizar o progresso, mas não editá-las.
Gerenciando indicações recebidas
Se você recebeu uma indicação, ela passará por três estágios principais no seu painel:
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Aguardam Resposta: São as novas indicações. Você deve analisar os dados e alterar o status para definir o próximo passo. É possível adicionar comentários para manter o histórico atualizado.
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Em Atendimento: Ao iniciar o contato, a indicação muda para este status. O sistema cria automaticamente uma cópia do cadastro do cliente no seu CRM, permitindo que você clique em "Ver Ficha do Cliente" para gerenciar o atendimento completo.
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Aguardam Pagamento: Após o fechamento do negócio, a indicação entra na fase financeira. Aqui, você pode anexar o comprovante de pagamento da comissão ao indicador. Assim que o pagamento é registrado, a indicação é arquivada.
O sistema de indicações do CRM foi desenhado para criar um fluxo de trabalho transparente entre parceiros, garantindo que o indicador seja recompensado e o cliente receba o melhor atendimento possível. Manter o status atualizado no painel de negócios é fundamental para o sucesso da parceria.
Caso tenha dúvidas sobre como configurar ou utilizar as indicações, nossa equipe de suporte está disponível através do chat do sistema.