A tela de Atendimentos é onde fica sua carteira completa de leads. É por ela que você acompanha em qual etapa do funil cada lead está, acessa as fichas dos clientes e realiza ações em massa na sua carteira.
Como acessar: No menu superior, clique em Atendimentos e escolha qualquer sub-item do menu.
Os dois modos de visualização
Você pode alternar entre dois modos de visualização usando os botões na barra de ferramentas:
Modo Colunas
O modo padrão da tela. Organiza os leads em seis colunas, uma para cada etapa do funil:
- Aguardando — leads recebidos ainda não atendidos.
- Em atendimento — leads que estão na fase inicial de atendimento, mas ainda não agendaram visita.
- Visita agendada — leads que agendaram visita em algum imóvel.
- Visita realizada — leads que já visitaram, mas ainda não fizeram proposta.
- Proposta — fase de proposta e aceite/assinatura de proposta.
- Documentação — fase que o futuro cliente está entregando os documentos necessários para alugar/comprar o imóvel
Cada coluna exibe os leads naquela etapa. Quando há mais de 15 leads em uma coluna, clique em Exibir mais para carregar os próximos.
Em cada lead você encontra: nome, telefone com atalho para o WhatsApp, tipo da negociação (venda/locação), perfil do imóvel de interesse (quando houver), temperatura, tempo desde a última interação e um menu de ações rápidas (⋮).
Modo Lista
Exibe os leads em formato de tabela, com colunas como: Cliente, Telefone, E-mail, Atendente, Canal, Temperatura, Perfil, Status, Situação e Última interação.
Você pode organizar a lista como preferir:
- Ordenação de campos: Clique no título da coluna para ordenar por aquele campo: crescente, decrescente ou limpar ordenação
- Ordem das colunas: Clique e arraste os títulos das colunas para reordenar como preferir — a ordem fica salva no seu navegador
- Leads por página: Use o seletor no rodapé para escolher quantos leads exibir por página: 10, 20 ou 50
Abrindo a ficha de um lead
Em qualquer modo de visualização, clique no nome do lead para abrir a ficha completa dele.
A ficha do lead será aberta em uma nova guia do navegador, então os filtros e ordenações feitas na tela de atendimento serão mantidas!
Ações rápidas por lead
O ícone (⋮) em cada lead ou linha abre um menu com ações rápidas:
- Agendar visita
- Fazer proposta
- Ofertar imóvel
Ao escolher alguma ação rápida, é aberta uma tela lateral para preencher as informações necessárias para a ação escolhida.
Ofertar imóvel é a opção usada para enviar imóvel ao lead. Essa opção salva o envio no histórico de ações do lead, que pode ser visto em detalhes dentro de sua ficha.
Para ver o histórico completo de ações de um lead, acesse a ficha dele clicando no nome.
Ações em massa
Para realizar uma ação em vários leads ao mesmo tempo, marque os checkboxes nos leads que deseja. Uma barra aparece no rodapé da tela com três opções:
- Mudar etapa — move os leads selecionados para outra etapa do funil
- Mudar temperatura — altera a temperatura dos leads selecionados
- Mudar atendente — reatribui os leads selecionados para outro corretor
⚠️ Finalizar atendimento: As ações em massa não permitem finalizar múltiplos atendimentos de uma vez. Para finalizar um atendimento, é necessário abrir a ficha do lead e mudar o status (Fechou negócio, Sem interesse no momento, etc).
Clique na ação desejada, escolha a opção no painel que se abre e confirme em Aplicar.
⚠️ Atenção: Não há opção de selecionar todos os leads de uma vez. Para aplicar uma ação em massa a muitos leads, use os filtros primeiro para reduzir o resultado e depois selecione os que deseja.
No modo Lista: Ao passar de página, a seleção da página anterior é desfeita. A operação em massa deve ser feita uma página por vez.
Filtros
Para refinar o que aparece na tela, clique em Filtros na barra de ferramentas. Um painel lateral abre com diversas opções, como etapa do funil, temperatura, tipo de negócio, canal de origem, data de cadastro e última atividade.
Após configurar, clique em Aplicar filtros. Para voltar à visão completa, clique em Limpar filtros.
📌 Dica: Se você é administrador, diretor ou gerente, terá acesso a filtros extras: Sem atendente (leads sem corretor responsável) e Sem atividade há mais de N dias (leads parados há 7, 15, 30 ou 60 dias) — úteis para identificar leads esquecidos na carteira.
⚠️ Atenção: Dependendo do seu perfil de acesso, você pode ver apenas os seus próprios leads — de sua equipe ou todos os leads da imobiliária. Se estiver vendo menos leads do que esperava, isso é normal: corretores visualizam apenas sua própria carteira.
Ficou com alguma dúvida? É só chamar no chat! 😉