Ao gerenciar uma imobiliária, é comum que a equipe passe por mudanças. No nosso CRM, o processo de remover um usuário é planejado para que a transição seja organizada, evitando que leads ou clientes fiquem "esquecidos" durante o desligamento de um corretor.
O que acontece com os clientes de um corretor removido?
Quando você decide excluir um usuário, o sistema solicita que você defina o destino da carteira de clientes vinculada a ele. Isso garante a continuidade do atendimento e a segurança das suas oportunidades de negócio.
Passo a passo para remover um usuário
Siga as instruções abaixo para realizar a exclusão e o redirecionamento dos contatos:
1. Acesse as configurações de conta No canto superior direito da tela, clique no ícone do seu perfil e selecione a opção "Minha conta".
-
No menu lateral esquerdo, clique em "Gerenciar usuários". O sistema exibirá a lista de todos os colaboradores cadastrados.
2. Selecione o usuário para exclusão Localize o corretor que deseja remover e clique no ícone da Lixeira (remover), localizado ao lado do botão "Editar".
3. Defina o destino dos clientes Uma janela flutuante chamada "Remover Usuário" aparecerá com a pergunta: "Ao remover este usuário, o que deseja fazer com os clientes dele?". Você deve clicar no campo de seleção e escolher uma das opções:
4. Confirme a operação Após selecionar a opção desejada, clique no botão azul "REMOVER USUÁRIO" para finalizar o processo.
Manter o controle sobre quem acessa o sistema e para onde vão os seus leads é fundamental para a saúde comercial da imobiliária. Com essas opções de redirecionamento, o CRM garante que cada oportunidade de venda ou locação continue sendo trabalhada, mesmo após a saída de um colaborador.
Caso tenha dúvidas sobre a configuração da sua roleta de leads ou precise de suporte, entre em contato com nossa equipe pelo chat do sistema.