No menu lateral, selecionando a opção de Controle > Marketing, somos direcionados para essa tela:
No canto esquerdo, conseguimos configurar a lista de atividades, podendo editar, mudar a ordem e excluir.
Ao lado, conseguimos marcar em qual semana é prevista/esperada a realização da atividade.
No final da tela, conseguimos compartilhar esse plano de marketing para os corretores da agência:
Feito isso, configuramos o plano de marketing padrão da agência.
O corretor também consegue realizar o mesmo processo e criar o seu próprio plano de marketing padrão, mas, caso queira utilizar o modelo padrão da agência, ele pode selecionar a opção ‘Copiar modelo da agência’, onde ele pode copiar as atividades configuradas pela agência:
