A tela de Negócios é o principal painel de acompanhamento das transações dentro do sistema.
Nela, cada usuário visualiza os negócios de acordo com seu papel, permissões e vínculos com grupos, filiais ou times.
Além disso, é possível aplicar filtros avançados para localizar transações específicas e exportar dados de forma prática.
Entendendo os tipos de visualização
Usuário Responsável
É o responsável principal pela transação — o nome aparece em destaque no cartão do negócio.
Cada transação possui apenas um usuário responsável.
Participantes
Inclui o responsável, os comissionados e demais usuários adicionados manualmente à transação.
Todo comissionado é automaticamente um participante, mas também é possível incluir participantes não comissionados.
Grupo comissionado
Um grupo (como uma filial) pode ser comissionado em uma transação.
Isso não significa que todos os membros do grupo terão acesso — apenas quem estiver explicitamente vinculado à transação.
Visualização por perfil
A visibilidade dos negócios segue regras específicas, levando em conta o tipo de usuário, vínculo com grupos e permissões adicionais.
Veja abaixo um resumo:
| Tipo de Usuário | Grupo/Filial | Team Leader | Autorização para ver além do grupo | O que vê |
|---|---|---|---|---|
| Corretor | Independente | Não | — | Apenas negócios dos quais participa |
| Corretor | Independente | Sim | — | Negócios em que seus Team Members são participantes |
| Gestor/Staff | Não vinculado a grupo/filial | — | — | Todos os negócios da imobiliária e externos* |
| Gestor/Staff | Vinculado a grupo | Não | Não | Negócios cujos responsáveis estão no(s) mesmo(s) grupo(s) |
| Gestor/Staff | Vinculado a grupo | Não | Sim | Todos os negócios da imobiliária, incluindo externos* |
| Gestor/Staff | Vinculado a grupo | Sim | Não | Negócios cujos responsáveis estão no(s) mesmo(s) grupo(s) + negócios dos seus Team Members |
| Gestor/Staff | Vinculado a grupo | Sim | Sim | Todos os negócios da imobiliária, incluindo externos*, mais negócios dos seus Team Members |
*Negócios externos são transações cadastradas por outras imobiliárias que comissionam a sua empresa, filial ou usuários específicos.
Como usar os filtros na tela de Negócios
Na tela de Negócios > Visão Geral, você pode refinar sua visualização com filtros específicos.
Esses filtros ajudam a identificar transações por status, filial, endereço, comissões, cobranças e muito mais.
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Acesse a tela de Negócios no menu lateral.
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Clique na opção Filtros.
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Utilize os campos disponíveis para refinar a busca, como:
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Código ou endereço do imóvel
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Grupo de agentes (filiais)
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Status de cobrança bancária (emitida, não emitida, liquidada)
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Data de CCV assinado
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Após marcar as condições desejadas, clique em Aplicar filtros.
💡 Exemplo:
Você pode buscar apenas as transações com CCV assinado, mas sem cobrança de comissão emitida — ideal para identificar pendências e agilizar o faturamento.
Além disso, é possível exportar os resultados filtrados em planilha Excel, facilitando o acompanhamento e a análise das transações.
Os filtros e a nova lógica de visualização tornam a tela de Negócios um espelho fiel da estrutura organizacional da imobiliária.
Cada usuário visualiza apenas o que está dentro do seu escopo, enquanto os filtros garantem um acompanhamento detalhado das transações em andamento.
Assim, o controle operacional e a gestão de negócios ficam mais seguros, rápidos e alinhados à hierarquia da empresa.
Caso ainda tenha alguma dúvida, é só nos acionar através do chat 😉