A ficha do cliente é o coração da sua estratégia de vendas no CRM. Manter essas informações organizadas não apenas facilita o seu trabalho, mas garante que a imobiliária tenha um histórico valioso de todo o relacionamento com o lead.
Criando e Editando um Cliente
Para iniciar um novo relacionamento, clique no botão azul Cadastrar Novo Cliente.
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Obrigatório: O único campo indispensável é o Nome, mas lembre-se: quanto mais dados (Telefone, E-mail, Origem), melhor será sua filtragem no futuro.
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Edição: Ao clicar em um cliente existente, você abre a tela de edição. Nela, você pode atualizar o status, mudar a "temperatura" do lead e adicionar informações complementares como endereços e dados do cônjuge.
O Poder do Histórico de Ações
Dentro da ficha do cliente, no canto superior direito, você encontrará o link Ações. Esta ferramenta é fundamental para a continuidade do atendimento.
1. Registro Automático O CRM registra automaticamente mudanças de status e a data de criação do cadastro. Isso ajuda a entender há quanto tempo aquele cliente está na mesma etapa.
2. Nova Ação (Manual) Sempre que você ligar, enviar um WhatsApp ou fizer uma reunião, utilize o botão "Nova Ação".
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Anote o que foi conversado.
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Registre a evolução do interesse do cliente.
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Consulte esse histórico antes de cada novo contato para demonstrar profissionalismo e atenção aos detalhes.
Uma ficha de cliente bem preenchida e um histórico de ações atualizado são as maiores ferramentas de um consultor de sucesso. Ao registrar cada passo, você transforma dados em oportunidades e garante que nenhum detalhe seja esquecido durante a jornada de compra ou locação.
Caso tenha dúvidas ou precise de suporte, entre em contato com nossa equipe pelo chat do sistema.