A ficha do cliente é o coração do CRM. Ela centraliza todo o histórico de interações, preferências e negociações, sendo indispensável para construir um relacionamento sólido e conduzir o cliente ao fechamento do negócio.
Como gerenciar sua Carteira de Clientes
Você pode buscar e acessar os clientes cadastrados escolhendo a visualização que preferir: em formato de lista tradicional ou em colunas (estilo Kanban), que organiza os clientes por status de atendimento. Para abrir a ficha completa, basta clicar sobre o nome do cliente desejado.
Ofertando imóveis de forma estratégica
Para enviar sugestões de propriedades, siga os passos abaixo:
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Acesse as ofertas: Dentro da ficha do cliente, clique no link "Ofertar imóveis" localizado no canto superior direito.
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Selecione as propriedades: O sistema permitirá que você busque e selecione um ou mais imóveis do seu estoque.
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Envie ao cliente: Após selecionar, utilize a opção para enviar diretamente por e-mail ou WhatsApp.
O diferencial: Coleções Dinâmicas e Cookies
Ao ofertar um imóvel, o sistema gera um link único que funciona como uma "coleção":
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Atualização em tempo real: O link exibe sempre a lista completa e atualizada de todos os imóveis ativos que você já ofertou para aquele cliente.
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Garantia de atendimento (Cookie): Quando o cliente clica no link, o sistema cria um "cookie" no navegador dele. A partir desse momento, qualquer imóvel que ele visualize no site da imobiliária — mesmo em uma navegação independente dias depois — continuará atribuindo o lead a você, protegendo seu esforço inicial.
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Rastreamento: Na área de ofertas, você consegue visualizar quantas vezes o cliente abriu cada imóvel e qual foi a data da última visualização.
Registro de Ações e Tarefas
Toda interação deve ser registrada na funcionalidade "Registrando ação", que funciona como um diário do cliente.
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Linha do tempo: Todas as atividades (automáticas ou manuais) ficam gravadas cronologicamente.
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Agendamento: Ao registrar uma ação, você pode agendar tarefas futuras, como um follow-up, que se integra diretamente ao seu calendário pessoal (ex: Google Calendar).
Caso tenha dúvidas sobre algum indicador ou precise de suporte, entre em contato com nossa equipe pelo chat do sistema.