Aprenda como cadastrar, configurar e trazer um parceiro externo para a transação.
Para cadastrar seus parceiros externos, primeiro você precisa acessar a tela de Configurações > Visão Geral > Parceiros:
Nos primeiros quadrantes conseguimos flegar que os Parceiros Externos serão avisados automaticamente ou não e flegar se irá expor o link de acesso de Parceiro Externo aos comissionados de uma transação que forem de outras imobiliárias ou não, também conseguimos incluir outras imobiliárias (que utilizam o Pipeimob), como comissionadas nas transações:
No segundo quadrante, conseguimos autorizar ou não, os corretores de criarem parceiros externos:
Por fim, conseguimos criar o Parceiro, incluindo os seus dados:
Após criar o parceiro, conseguimos definir quais telas eles terão permissão de acessar e quais os usuários desse parceiro terão acesso:
Como vincular um parceiro a um negócio:
Em NEGÓCIOS, você tem a opção de vincular a transação em andamento ao parceiro externo que você cadastrou anteriormente:
Perceba que você pode selecionar diferentes tipos de parceiro para o mesmo negócio
Dentro do negócio, o parceiro consegue executar as funções que você permitiu, como mostra no print abaixo:
Nesse caso, o usuário não está autorizado a visualizar as atividades do negócio e emitir cobranças.
No funil de transação, o parceiro consegue visualizar com destaque as atividades e etapas que estão atribuídas a ele. No exemplo a seguir, o parceiro externo é uma assessoria de crédito.
Perceba que na visualização do parceiro, ele consegue enxergar em destaque a atividade que ele deve realizar dentro do fluxo da transação:
Centralizando o financeiro dos parceiros dentro do Pipeimob
Com o Pipeimob, além de cadastrar os parceiros externos, você também tem a conveniência de realizar cobranças através da própria plataforma.
Por exemplo, ao trabalhar com a Assessoria de Crédito Imobiliário, é possível gerar uma cobrança específica para esse parceiro, assegurando o recebimento dos valores referentes às indicações de negócios por dentro da plataforma. Isso garante:
Controle: Administração de todos as cobranças geradas: cobranças abertas, cobranças em andamento e cobranças pagas.
Previsibilidade: Você tem o controle e a previsão do recebimento de comissões por data, por exemplo: expectativa de recebimento no mês seguinte e no trimestre.
Análise: Análise de desempenho por parceiro e por banco, por exemplo: você pode visualizar a representatividade dos parceiros de crédito imobiliário com maior volume e a concentração de processos em cada banco.
1. Acesse o financeiro e conta bancária:
3. Basta escolher um pagador e emitir a fatura:
* Um detalhe importante é que o usuário e pagador precisam estar cadastrados dentro da plataforma do Pipeimob.
