No CRM, a visualização da sua carteira de clientes é flexível e se adapta ao seu estilo de trabalho. Você pode alternar entre duas visualizações principais: Listagem e Colunas (Kanban). Cada uma oferece vantagens específicas dependendo do seu objetivo, seja uma análise rápida de dados ou a gestão do fluxo de vendas.
Entendendo as visualizações
1. Visualização em Colunas (Kanban) Esta é a visão ideal para quem trabalha com processos e precisa entender em qual etapa cada cliente está.
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Como funciona: Os clientes são organizados em colunas verticais baseadas no seu Status (ex: Aguardando atendimento, Em atendimento, Visita agendada).
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Vantagem: Permite uma gestão visual do funil. Você consegue ver rapidamente onde estão os gargalos do seu dia a dia.
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Filtros Rápidos: No topo, você pode colorir os cards por "Temperatura" (Frio, Morno ou Quente) para priorizar quem está mais próximo de fechar negócio.
2. Visualização em Listagem Indicada para quando você precisa de uma análise detalhada e técnica da sua base.
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Como funciona: Exibe os clientes em linhas, permitindo visualizar mais informações de uma só vez, como e-mail, telefone, canal de origem e o nome do atendente responsável.
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Vantagem: Facilita a identificação de contatos sem telefone ou e-mail e permite o uso de checkboxes para ações em massa.
Como alternar entre os modos
No canto superior direito da tela de Carteira de Clientes, você encontrará os botões Listagem e Colunas. Basta um clique para alternar a interface instantaneamente, sem perder os filtros aplicados.
Importante: Apenas os status classificados como "Em Operação" aparecem na visualização Kanban. Status terminais (como "Fechou negócio" ou "Sem interesse") devem ser consultados na visualização em Lista ou através dos filtros de busca.
Dominar as diferentes visualizações do CRM permite que você gerencie sua carteira com mais eficiência. Use o modo Kanban para a operação diária e a Listagem para auditorias e conferência de dados da sua base.
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